O Zapier conecta o Exayard a mais de 6.000 aplicativos para que você possa automatizar tarefas sem escrever código. Você cria Zaps — fluxos de trabalho automatizados que rodam quando algo acontece no Exayard, ou que executam ações dentro do Exayard em seu nome.
Como conectar sua conta
O Zapier autentica com uma chave de API do Exayard. Gere uma em app.exayard.com/settings/developer, escolhendo os escopos de que o Zap precisa. Sua organização é derivada da chave automaticamente, então não há ID de organização para informar.
No Zapier, busque por Exayard, crie um Zap e conecte sua conta colando a chave de API. O Zapier a verifica e sua conta fica pronta para uso.
Gatilhos
Gatilhos são eventos do Exayard que iniciam um Zap. Os gatilhos disponíveis incluem Novo Projeto, Projeto Atualizado, Projeto Arquivado, Levantamento Iniciado, Avaliação Concluída, Levantamento Aprovado, Levantamento Cancelado, Levantamento com Falha, Orçamento Gerado, Proposta Gerada, Arquivo Processado, Cotação Solicitada, Cotação Recebida, Cotação Aceita, Cotação Rejeitada e Cotação Expirada.
Ações
Ações são coisas que um Zap faz no Exayard. Você pode Criar Projeto, Executar Análise de Levantamento, Propor Elementos, Enviar Arquivo, Gerar Orçamento, Gerar Proposta, Definir Preço de Fornecedor, Solicitar Cotação, Registrar Resposta de Cotação e Atualizar Status de Cotação.
Buscas
Buscas consultam dados do Exayard no meio de um Zap para que etapas posteriores possam usá-los. As buscas disponíveis são Encontrar Projeto, Obter Avaliação Mais Recente, Obter Resumo do Levantamento e Listar Páginas.
Exemplos de Zaps
Quando uma proposta é gerada no Exayard, adicione uma linha a uma Planilha Google para manter um registro contínuo de cada proposta.
Quando uma avaliação é concluída, publique uma mensagem no Slack para que sua equipe saiba que o levantamento está pronto para revisão.