Uma rotina no Claude executa uma solicitação para você em um horário que você escolhe, ou quando outro aplicativo a aciona. O Claude não pode ser avisado no momento em que algo acontece no Exayard, então uma rotina faz a melhor alternativa: ela pergunta ao Exayard o que mudou cada vez que é executada.
Antes de começar
Primeiro, conecte o Exayard ao Claude, como explica o artigo sobre como conectar o Exayard ao seu assistente de IA. Entre com a conta e a empresa do Exayard que você quer que a rotina use.
Uma rotina é executada em seu nome. Ela vê o que você pode ver no Exayard e nada além disso.
Como criar a rotina
No Claude, crie uma nova rotina e escolha quando ela é executada: em um horário programado, como todo dia útil às 7:00, ou quando outro aplicativo a acionar. Ative o conector do Exayard para a rotina e escreva com suas próprias palavras o que o Claude deve fazer.
Algumas solicitações que funcionam bem:
"Verifique minhas propostas no Exayard. Para cada proposta que um cliente aceitou desde ontem, escreva um rascunho de e-mail de início de obra para o cliente com o nome do projeto, o total aceito e os próximos passos. Deixe como rascunho."
"Liste os projetos do Exayard em que um levantamento de quantitativos foi concluído desde ontem, com um link para cada um."
"Procure conjuntos de pranchas enviados aos meus projetos do Exayard nesta semana que substituem pranchas anteriores e liste as pranchas que mudaram."
Salve a rotina e execute-a uma vez manualmente para conferir o resultado.
É bom saber
Uma rotina só verifica quando é executada. Uma proposta aceita às 9:05 aparece na próxima execução da rotina, não às 9:05.
O trabalho de IA no Exayard, como um levantamento de quantitativos, consome o uso de IA da sua empresa. Peça à rotina para informar e redigir, e inicie você mesmo o trabalho pago.
Para interromper uma rotina, pause-a ou exclua-a no Claude. Para impedir totalmente que o Claude acesse o Exayard, remova o conector do Exayard no Claude.