As cotações de fornecedores registram os preços que você coleta de fornecedores e subempreiteiros junto com o seu orçamento. Você gerencia as cotações inteiramente no chat com o Exa: registre um pedido, capture a resposta do fornecedor e compare as cotações lado a lado antes de decidir.
Abra a aba Exa no chat de um projeto (ou o chat independente) para trabalhar com cotações. As cotações pertencem a um projeto, então comece pelo projeto que você está precificando.
Como registrar um pedido de cotação
Diga ao Exa a quem você pediu e o quê: "Registre um pedido de cotação para a Hartman Electric das luminárias." O Exa salva um registro de acompanhamento com um número de cotação, o escopo e uma data de validade, se você informar uma.
O pedido é um registro para o seu próprio controle. O Exayard não entra em contato com o fornecedor; você mesmo envia o pedido.
Como registrar uma cotação recebida
Quando o fornecedor responder, capture os preços de uma destas duas formas:
Cole ou dite para o Exa os itens cotados.
Envie o PDF da cotação do fornecedor para os arquivos do projeto e peça ao Exa para lê-lo. A extração transcreve os itens do documento e consome uma pequena parte do uso de IA da sua empresa. As linhas que ela não consegue ler são descartadas e informadas, em vez de adivinhadas.
De qualquer forma, o Exa mostra um cartão de revisão listando cada linha com a quantidade, o preço unitário e os totais. Nada é salvo até você clicar em Aplicar. As linhas da cotação no cartão não são editáveis; se algo estiver errado, clique em Rejeitar e dite a correção.
Como comparar cotações
Com duas ou mais cotações recebidas em um projeto, peça ao Exa para compará-las: "Compare as três cotações de elétrica." O cartão Comparação de cotações alinha as cotações item por item, com uma coluna por fornecedor.
Os itens correspondentes ficam na mesma linha, e o que um fornecedor não cotou aparece como Não cotado. A cotação mais barata recebe o selo Menor total. Quando o menor total deixa de fora itens que outros fornecedores cotaram, o cartão avisa para você comparar linha por linha antes de decidir. Todas as cotações comparadas precisam usar a mesma moeda; nenhuma conversão de moeda é aplicada.
Como aceitar uma cotação
Clique em Marcar como aceita no cartão de comparação ou peça ao Exa para aceitar uma cotação. Uma caixa de diálogo de confirmação avisa que a decisão não pode ser desfeita.
Aceitar registra sua decisão na própria cotação. Isso não altera o seu orçamento: os preços dos itens de linha continuam como estão, então digite os valores vencedores nos seus itens de linha quando estiver pronto. Consulte Itens de linha e precificação.
Status das cotações
Status | Significado |
Solicitada | Você pediu ao fornecedor; nenhum preço registrado ainda |
Recebida | Os itens do fornecedor estão registrados |
Aceita | Você escolheu esta cotação (definitivo) |
Rejeitada | Você descartou esta cotação (definitivo) |
Expirada | A cotação passou da data de validade (definitivo) |
Quando uma cotação se aproxima da data de validade, um chip de sugestão no chat lembra quais cotações estão prestes a vencer.