Na primeira vez que inicia sessão, o Exayard abre uma configuração guiada curta que cria a sua empresa e define o essencial. Aparece automaticamente quando ainda não tem empresa, ou quando a sua empresa ainda precisa de configuração. As suas respostas sobre especialidades, localização e plano moldam o seu espaço de trabalho, por isso vale a pena dedicar um minuto.

Cada passo tem um botão Voltar e Continuar. Pode alterar tudo mais tarde nas definições.

A primeira pergunta é Qual é o nome da sua empresa? Introduza o Nome da empresa para continuar. Pode alterá-lo mais tarde nas definições.

O seu logótipo, cor da marca, sistema de medição e moeda não são pedidos aqui. Um administrador pode defini-los todos nas definições da organização. Consulte preferências de medição para saber como o sistema de medição afeta as medições e os relatórios.

Escolha as especialidades em que trabalha. O ecrã pergunta Que tipo de trabalho realiza? Selecione todas as que se aplicam. É necessário escolher pelo menos uma especialidade para continuar, e a sua seleção adapta os pacotes iniciais e as ferramentas ao seu trabalho.

O ecrã pergunta Onde se situa a maior parte do seu trabalho? O Exayard sugere um local e mostra-o num mapa, com a moeda que será usada. Isto define que tabela de custos publicada dá preço aos seus itens de linha.

Se ainda não existir uma tabela de custos publicada para o seu país, o Exayard avisa. Os itens de linha ficam sem preço até ser adicionada uma.

Os administradores também podem carregar a sua própria lista de preços neste passo. Clique em Carregar junto a Carregue a sua lista de preços e escolha um ficheiro XLSX, CSV ou PDF. Verifique como as colunas foram lidas, confirme que os preços são seus para utilizar e, depois, clique em Importar.

O preço dos seus itens de linha vem primeiro dos seus próprios preços. A correspondência da lista é feita em segundo plano, por isso pode clicar em Continuar de imediato. Este passo é opcional e pode adicionar listas de preços mais tarde nas definições.

Adicione colegas por e-mail para que sejam convidados no momento em que a configuração terminar. Este passo é opcional. Introduza cada endereço de e-mail na sua própria linha; prima Enter para adicionar outro. Consulte convites para a equipa para gerir os membros mais tarde.

Selecione um plano para terminar a configuração da sua equipa. Os planos são Inicial, Profissional e Empresarial. Escolher um plano pago abre a finalização da compra segura; assim que o pagamento for concluído, regressa à configuração. Consulte planos de subscrição para saber o que cada plano inclui.

Se não for administrador, vê À espera de um plano até que um administrador da sua empresa escolha um.

O ecrã final confirma que a sua empresa está pronta. Clique em Vamos lá para guardar as suas respostas e quaisquer convites e, depois, entrar no seu espaço de trabalho.

A partir daqui, crie o seu primeiro projeto e carregue as suas plantas. Para rever qualquer escolha, abra as definições da organização.