Proprietățile personalizate sunt câmpuri de metadate definite de utilizator care vă permit să urmăriți informații suplimentare în înregistrările dvs. Utilizați-le pentru a captura date precum numele clienților, nivelurile de prioritate, secțiunile de specificații sau orice altceva necesită fluxul dvs. de lucru.

Proprietățile personalizate sunt configurate la nivelul organizației. Accesați Setări, selectați organizația dvs. și faceți clic pe Proprietăți. Pagina listează toate proprietățile active și oferă acces la șabloane predefinite și generare AI.

Pentru a crea o proprietate, faceți clic pe Proprietate nouă. Dați-i un nume, alegeți un tip și selectați tipurile de înregistrări pe care ar trebui să apară. Pentru tipurile Meniu derulant și Căsuțe de bifă multiple, definiți și lista de opțiuni. O previzualizare live în partea inferioară a dialogului arată cum va arăta câmpul. Faceți clic pe Creați pentru a salva.

Pentru a edita o proprietate existentă, faceți clic pe ea în listă. Se deschide același dialog cu valorile curente. Modificați ce este necesar și faceți clic pe Salvați. Pentru a șterge o proprietate, deschideți-o pentru editare și faceți clic pe Ștergeți. Ștergerea dezactivează proprietatea -- valorile existente sunt păstrate, dar ascunse.

Fiecare proprietate se poate aplica la unul sau mai multe tipuri de înregistrări: Proiect, Ridicare de cantități număr, Ridicare de cantități liniară, Ridicare de cantități de suprafață și Produs. Selectați tipurile sub Afișați pe formulare pentru când creați sau editați o proprietate. Proprietățile apar ca câmpuri suplimentare pe formularele relevante -- în detaliile proiectului, panourile simbolurilor ridicărilor de cantități și formularele de produse.

Pagina proprietăților include un câmp de intrare AI în partea de sus cu promptul „Ce doriți să urmăriți?”. Descrieți datele de care aveți nevoie în limbaj simplu și Exayard generează o definiție de proprietate cu nume sugerat, tip, tipuri de înregistrări și opțiuni. Rezultatul se deschide în dialogul proprietății pentru revizuire înainte de salvare. Puteți utiliza și butonul scânteie AI din dialogul proprietății pentru a regenera pe baza numelui curent.

Sub proprietățile dvs., Exayard oferă șabloane predefinite selectate, organizate în categorii: General, Proiect, Ridicări de cantități și Produse. Fiecare șablon are un nume, o descriere și tip precum și tipuri de înregistrări preconfigurate. Faceți clic pe Activați lângă orice șablon pentru a-l deschide în dialogul proprietății cu valorile precompletate. Odată activat, șablonul apare ca Activat în listă. Șabloanele acoperă câmpuri comune din construcții precum numele clientului, numărul lucrării, adresa șantierului, starea proiectului, secțiunea de specificații, furnizorul și timpul de livrare.