Estimatorul este un instrument bazat pe AI care generează estimări de costuri pe baza cunoștințelor organizației dumneavoastră. Se bazează pe fișierele încărcate și pe cataloagele de produse pentru a produce estimări fundamentate pe prețurile dumneavoastră reale, pe ofertele anterioare și pe standardele companiei.

Precizia estimatorului depinde de contextul pe care îl furnizați. Deschideți Knowledge din setările organizației pentru a-i configura baza de cunoștințe. Secțiunea Files este locul în care încărcați documentele de referință pe care AI le folosește la generarea estimărilor.

Faceți clic pe Upload files pentru a adăuga documente precum oferte anterioare, fișe tehnice de materiale, documente de scop sau standarde ale companiei. Formatele acceptate includ PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT și imagini. Fișierele sunt procesate după încărcare -- veți vedea o stare Processing sau Syncing cât timp estimatorul indexează conținutul. Odată sincronizat, fișierul devine disponibil pentru ca AI să îl folosească ca referință.

Pentru a elimina un fișier din baza de cunoștințe, faceți clic pe meniul de pe rândul fișierului și selectați Remove. Acest lucru îl elimină din contextul estimatorului, dar nu șterge fișierul din organizația dumneavoastră.

Sub fișierele de cunoștințe, secțiunea Product catalogs conectează cataloagele dumneavoastră existente la estimator. Cataloagele oferă date structurate despre prețuri și materiale pe care AI le folosește pentru căutarea costurilor pe articol.

Faceți clic pe New catalog pentru a crea un catalog direct din setările estimatorului sau adăugați unul existent făcând clic pe Add lângă oricare catalog listat sub Available. Cataloagele activate apar în partea de sus, cu numărul lor de produse și starea de sincronizare. Pentru a deconecta un catalog, selectați Remove din meniul său -- catalogul în sine nu este șters.

Secțiunea Websites permite AI să folosească conținut web ca referință, alături de fișierele și cataloagele dumneavoastră. Parcurgeți un site pentru a-i indexa paginile sau adăugați o singură Webpage atunci când aveți nevoie doar de un URL. Conținutul parcurs se sincronizează la fel ca fișierele încărcate.

Secțiunea Instructions controlează modul în care se comportă AI. Scrieți îndrumări personalizate precum „Prefer conservative pricing on commercial bids" sau „Always cite sources." Fila Exa se aplică estimatorului din aplicație, iar fila Widget stabilește instrucțiunile pentru fiecare widget orientat către clienți.

Partea dreaptă a paginii de setări este un panou Chat with Exa unde puteți testa configurația. Tastați o întrebare în câmpul de chat pentru a vedea cum răspunde AI folosind baza dumneavoastră de cunoștințe sau faceți clic pe o sugestie de pornire -- Sample estimate, Look up labor rate, Price a material sau Methodology check -- pentru a testa configurația cu un singur clic.

Estimatorul caută în fișierele încărcate și în cataloagele activate, apoi generează o estimare cu citări. Faceți clic pe orice sursă citată pentru a previzualiza fișierul referit, cu pasajul relevant evidențiat. Pentru foile de calcul, rândul corespunzător este evidențiat automat.

Fiecare răspuns produce un document Estimate pe care îl puteți deschide și examina. Faceți clic pe New chat pentru a începe o conversație nouă.

Estimatorul alimentează chatul AI din widgetul dumneavoastră orientat către clienți. Atunci când un vizitator solicită o ofertă sau prețuri prin widget, sunt folosite aceeași bază de cunoștințe și aceleași cataloage de produse pentru a genera răspunsuri.

Configurarea estimatorului în setări îmbunătățește direct calitatea estimărilor pe care widgetul le oferă potențialilor clienți. Pentru detalii despre configurarea widgetului în sine, consultați Configurarea widgetului.

Încărcați documente care reflectă prețurile și standardele de scop actuale. Cu cât baza dumneavoastră de cunoștințe este mai specifică, cu atât rezultatul AI este mai precis. Un catalog cu costuri unitare actualizate, asociat cu câteva oferte recente, oferă estimatorului un context solid pentru estimări noi.

De asemenea, puteți atașa fișiere direct în câmpul de chat pentru a include documente specifice proiectului, precum planuri sau specificații, alături de baza dumneavoastră de cunoștințe. Acest lucru vă permite să combinați datele generale de prețuri cu detaliile unui anumit proiect într-o singură conversație.