Опции для клиента — это позиции, которые клиент выбирает сам. Отметьте позицию как опцию, и она перейдёт из основной заявки в отдельный раздел выбираемых опций на странице отправленной заявки: клиент выбирает, видит текущий итог, и его выбор фиксируется при принятии заявки. Используйте их для пакетов «хорошо, лучше, лучший» («Битумная черепица / Металлическая кровля») или для дополнительных опций.
Отметка позиций как опций
В таблице позиций отметьте столбец Опция для клиента в любой строке. В редакторе позиции на панели обмера включите переключатель Опция для клиента, который открывает два дополнительных элемента управления:
Элемент | Что он делает |
Группа опций | Позиции с одинаковым названием группы становятся одним выбором «или-или» |
Предвыбрано | Опция изначально выбрана, когда клиент открывает заявку |
Позиции с одинаковым названием в поле Группа опций (например «Кровельный пакет») представляются как единый выбор одного варианта. Позиции без группы — это независимые дополнения, которые клиент может включать и выключать.
Что появляется в заявке
Когда ИИ-ассистент формирует заявку, позиции, отмеченные как опции, исключаются из цен основной заявки и собираются в раздел Опции в конце, где каждая группа идёт под собственным заголовком. Цена каждой опции — это её количество, умноженное на стоимость единицы, с применённой наценкой.
Позиция без стоимости показывается как Цена по запросу вместо числа. Exayard никогда не выдумывает цену: добавьте стоимость в позицию и сформируйте заявку заново, чтобы опцию можно было выбрать.
Что делает клиент
На странице общего доступа раздел «Опции» интерактивен: флажки для дополнений и группы с выбором одного варианта, где выбор одной опции снимает выбор с остальных. У каждой группы также есть строка Ничего, чтобы клиент мог пропустить её полностью. Опции с ценой по запросу отображаются, но выбрать их нельзя.
Под опциями текущий итог обновляется по мере выбора клиента: Базовая заявка, промежуточный итог Выбранные опции и общий Итог. Цены опций отображаются всегда, даже когда Представление клиента скрывает остальные цены. Выбор без цены был бы бессмысленным.
Когда клиент принимает заявку
Выбор фиксируется как часть принятия. Exayard пересчитывает все суммы по ценам, сохранённым в заявке, поэтому итоги в записи всегда основаны на ваших цифрах. Затем на странице принятой заявки выбранные опции и итоговая сумма отображаются как неизменяемая запись, и выбор больше нельзя изменить.
Где виден выбор
Щёлкните по значку Принято в заголовке документа, чтобы увидеть зафиксированный выбор: каждую выбранную опцию с её ценой, промежуточный итог по опциям и принятый итог. В письме о принятии, которое вы получаете, есть сводная строка вида «Выбрано опций: 3 (+$1,250.00)». Об остальной части процесса принятия см. Подписи клиентов.