Опции для клиента — это позиции, которые клиент выбирает сам. Отметьте позицию как опцию, и она перейдёт из основной заявки в отдельный раздел выбираемых опций на странице отправленной заявки: клиент выбирает, видит текущий итог, и его выбор фиксируется при принятии заявки. Используйте их для пакетов «хорошо, лучше, лучший» («Битумная черепица / Металлическая кровля») или для дополнительных опций.
Отметка позиций как опций
В таблице позиций отметьте столбец Опция для клиента в любой строке. В редакторе позиции на панели обмера включите переключатель Опция для клиента, который открывает два дополнительных элемента управления:
Элемент | Что он делает |
Группа опций | Позиции с одинаковым названием группы становятся одним выбором «или-или» |
Предвыбрано | Опция изначально выбрана, когда клиент открывает заявку |
Позиции с одинаковым названием в поле Группа опций (например «Кровельный пакет») представляются как единый выбор одного варианта. Позиции без группы — это независимые дополнения, которые клиент может включать и выключать.
Что появляется в заявке
Когда ИИ-ассистент формирует заявку, позиции, отмеченные как опции, исключаются из цен основной заявки и собираются в раздел Опции в конце, где каждая группа идёт под собственным заголовком. Цена каждой опции — это её количество, умноженное на стоимость единицы, с применённой наценкой.
Позиция без стоимости показывается как Цена по запросу вместо числа. Exayard никогда не выдумывает цену: добавьте стоимость в позицию и сформируйте заявку заново, чтобы опцию можно было выбрать.
Что делает клиент
На странице общего доступа раздел «Опции» интерактивен: флажки для дополнений и группы с выбором одного варианта, где выбор одной опции снимает выбор с остальных. У каждой группы также есть строка Ничего, чтобы клиент мог пропустить её полностью. Опции с ценой по запросу отображаются, но выбрать их нельзя.
Под опциями текущий итог обновляется по мере выбора клиента: Базовая заявка, промежуточный итог Выбранные опции и общий Итог. Цены опций отображаются всегда, даже когда Представление клиента скрывает остальные цены, — выбор без цены был бы бессмысленным.
Когда клиент принимает заявку
Выбор фиксируется как часть принятия. Exayard пересчитывает все суммы по ценам, сохранённым в заявке, — итоги в записи всегда основаны на ваших цифрах. Затем на странице принятой заявки выбранные опции и итоговая сумма отображаются как неизменяемая запись, и выбор больше нельзя изменить.
Где виден выбор
Щёлкните по значку Принято в заголовке документа, чтобы увидеть зафиксированный выбор: каждую выбранную опцию с её ценой, промежуточный итог по опциям и принятый итог. В письме о принятии, которое вы получаете, есть сводная строка вида «Выбрано опций: 3 (+$1,250.00)». Об остальной части процесса принятия см. Подписи клиентов.