Leverantörsofferter håller reda på de priser som du samlar in från leverantörer och underentreprenörer, vid sidan av din kalkyl. Du hanterar offerter helt i chatten med Exa: registrera en förfrågan, spara leverantörens svar och jämför sedan offerterna sida vid sida innan du bestämmer dig.
Öppna fliken Exa i projektets chatt (eller den fristående chatten) för att arbeta med offerter. Offerter hör till ett projekt, så börja i det projekt som du prissätter.
Registrera en offertförfrågan
Berätta för Exa vem du har frågat och om vad: "Registrera en offertförfrågan till Hartman Electric för armaturerna." Exa sparar en uppföljningspost med ett offertnummer, omfattningen och ett utgångsdatum om du anger ett.
Förfrågan är en post för din egen uppföljning. Exayard kontaktar inte leverantören, utan du skickar förfrågan själv.
Registrera en mottagen offert
När leverantören svarar kan du spara priserna på något av två sätt:
Klistra in eller diktera de offererade posterna till Exa.
Ladda upp leverantörens offert som PDF till projektets filer och be sedan Exa att läsa den. Extraheringen skriver av dokumentets poster och använder en liten del av ditt företags AI-användning. Rader som inte kan läsas utelämnas och rapporteras i stället för att gissas.
I båda fallen visar Exa ett granskningskort som listar varje rad med kvantitet, enhetspris och totalsummor. Ingenting sparas förrän du klickar på Tillämpa. Offertraderna på kortet går inte att redigera. Om något är fel klickar du på Avvisa och dikterar rättelsen.
Jämföra offerter
När ett projekt har två eller fler mottagna offerter kan du be Exa att jämföra dem: "Jämför de tre elofferterna." Kortet Offertjämförelse ställer upp offerterna post för post, med en kolumn per leverantör.
Matchande poster delar rad, och allt som en leverantör inte har prissatt visas som Ej offererad. Den billigaste offerten får märket Lägsta totalsumma. När den lägsta totalsumman saknar poster som andra leverantörer har prissatt varnar kortet dig att jämföra rad för rad innan du bestämmer dig. Alla jämförda offerter måste vara i samma valuta. Ingen valutaomräkning görs någonsin.
Acceptera en offert
Klicka på Markera som accepterad på jämförelsekortet, eller be Exa att acceptera en offert. En bekräftelsedialog varnar för att beslutet inte kan ångras.
När du accepterar registreras ditt beslut på själva offerten. Det ändrar inte din kalkyl: priserna på posterna förblir oförändrade, så för in de vinnande siffrorna i dina poster när du är redo. Se Poster och prissättning.
Offertstatusar
Status | Betydelse |
Begärd | Du har frågat leverantören, inga priser har registrerats ännu |
Mottagen | Leverantörens poster har registrerats |
Accepterad | Du har valt den här offerten (slutgiltigt) |
Avvisad | Du har avböjt den här offerten (slutgiltigt) |
Utgången | Offerten har passerat sitt sista giltighetsdatum (slutgiltigt) |
När en offert närmar sig sitt utgångsdatum påminner ett förslagschip i chatten om vilka offerter som snart går ut.