Користувацькі властивості — це користувацькі поля метаданих, які дозволяють відстежувати додаткову інформацію у ваших записах. Використовуйте їх для фіксації даних, таких як імена клієнтів, рівні пріоритетності, розділи специфікацій або будь-що інше, що вимагає ваш робочий процес.
Керування властивостями
Користувацькі властивості налаштовуються на рівні організації. Перейдіть до Налаштувань, виберіть вашу організацію та натисніть Властивості. На сторінці відображається список усіх активних властивостей, а також надається доступ до шаблонів і генерації за допомогою ШІ.
Щоб створити властивість, натисніть Нова властивість. Вкажіть назву, оберіть тип і виберіть типи записів, на яких вона має відображатися. Для типів Розкривний список і Кілька прапорців також визначте список варіантів. У нижній частині діалогового вікна є попередній перегляд того, як виглядатиме поле. Натисніть Створити, щоб зберегти.
Щоб редагувати наявну властивість, натисніть на неї у списку. Відкривається той самий діалог із поточними значеннями. Змініть те, що потрібно, і натисніть Зберегти. Щоб видалити властивість, відкрийте її для редагування та натисніть Видалити. Видалення деактивує властивість — наявні значення зберігаються, але приховуються.
Перетягуйте властивості, щоб змінити їх порядок — порядок відображається всюди, де з'являються властивості.
Типи властивостей
Тип | Опис |
Текст | Однорядкове поле введення тексту |
Багаторядковий текст | Розширюване текстове поле для довшого вмісту |
Число | Поле введення чисел |
Дата | Вибір дати |
Прапорець | Одиночний перемикач істинно/хибно |
Кілька прапорців | Кілька варіантів для вибору зі списку |
Розкривний список | Одиночний вибір зі списку |
URL | Вебадреса з форматуванням посилання |
Електронна пошта | Поле введення адреси електронної пошти |
Телефон | Поле введення номера телефону |
Валюта | Поле введення чисел із префіксом символу валюти |
Відсоток | Поле введення чисел із суфіксом символу відсотка |
Типи записів
Кожна властивість може застосовуватися до одного або кількох типів записів: Проект, Розгортка підрахунку, Лінійна розгортка, Площинна розгортка та Продукт. Виберіть типи під Показувати у формах для під час створення або редагування властивості. Властивості з'являються як додаткові поля у відповідних формах — у деталях проекту, панелях символів розгорток і формах продуктів.
Властивості, згенеровані ШІ
На сторінці властивостей у верхній частині є поле введення для ШІ з підказкою "Що ви хочете відстежувати?". Опишіть дані, які вам потрібні, простою мовою, і Exayard згенерує визначення властивості з запропонованою назвою, типом, типами записів і варіантами. Результат відкривається у діалозі властивості для перевірки перед збереженням. Ви також можете скористатися кнопкою ШІ (іскорка) у діалозі властивості, щоб регенерувати на основі поточної назви.
Попередньо налаштовані шаблони
Під вашими властивостями Exayard надає курирані попередньо налаштовані шаблони, організовані за категоріями: Загальні, Проекти, Розгортки та Продукти. Кожен шаблон має назву, опис і попередньо налаштований тип та типи записів. Натисніть Увімкнути поруч із будь-яким шаблоном, щоб відкрити його у діалозі властивості з заповненими значеннями. Після увімкнення шаблон відображається як Увімкнено у списку. Шаблони охоплюють поширені поля будівництва, такі як ім'я клієнта, номер роботи, адреса об'єкта, статус проекту, розділ специфікації, постачальник і час постачання.