Комерційні пропозиції постачальників відстежують ціни, які ви збираєте від постачальників і субпідрядників, поряд із вашим кошторисом. Ви керуєте пропозиціями повністю в чаті з Exa: фіксуєте запит, записуєте відповідь постачальника, а потім порівнюєте пропозиції поруч перед прийняттям рішення.
Відкрийте вкладку Exa на бічній панелі проєкту (або окремий чат), щоб працювати з пропозиціями. Пропозиції належать проєкту, тож починайте з того проєкту, який ви оцінюєте.
Фіксація запиту пропозиції
Скажіть Exa, кого й про що ви запитали: «Зафіксуй запит пропозиції до Hartman Electric на світильники». Exa збереже запис для відстеження з номером пропозиції, обсягом робіт і датою завершення дії, якщо ви її вкажете.
Запит — це запис для вашого власного обліку. Exayard не звертається до постачальника; запит надсилаєте ви самі.
Фіксація отриманої пропозиції
Коли постачальник відповість, зафіксуйте його ціни одним із двох способів:
Вставте або продиктуйте Exa позиції з пропозиції.
Завантажте PDF із пропозицією постачальника у файли проєкту, а потім попросіть Exa прочитати його. Витягання даних переносить позиції документа й коштує
3 credits. Рядки, які не вдалося прочитати, відкидаються й повідомляються, а не вгадуються.
У будь-якому разі Exa показує картку для перевірки з переліком кожного рядка, кількістю, ціною за одиницю та підсумками. Нічого не зберігається, доки ви не натиснете Apply. Рядки пропозиції на картці не редагуються; якщо щось не так, натисніть Reject і продиктуйте виправлення.
Порівняння пропозицій
Коли у проєкті є дві чи більше отриманих пропозицій, попросіть Exa порівняти їх: «Порівняй три пропозиції з електрики». Картка Quote comparison вишиковує пропозиції позиція за позицією, по одному стовпцю на постачальника.
Позиції, що збігаються, стоять в одному рядку, а те, чого постачальник не оцінив, показується як Not quoted. Найдешевша пропозиція отримує бейдж Lowest total. Якщо в найдешевшій пропозиції бракує позицій, які оцінили інші постачальники, картка попереджає, що перед рішенням варто порівняти рядок за рядком. Усі порівнювані пропозиції мають бути в одній валюті; конвертація валют ніколи не застосовується.
Прийняття пропозиції
Натисніть Mark accepted на картці порівняння або скажіть Exa прийняти пропозицію. Діалог підтвердження попередить, що це рішення неможливо скасувати.
Прийняття фіксує ваше рішення щодо самої пропозиції. Воно не змінює ваш кошторис: ціни позицій лишаються як є, тож внесіть переможні цифри у свої позиції кошторису, коли будете готові. Див. Позиції кошторису та ціноутворення.
Статуси пропозицій
Статус | Значення |
Requested | Ви звернулися до постачальника; ціни ще не зафіксовані |
Received | Позиції постачальника зафіксовані |
Accepted | Ви обрали цю пропозицію (остаточно) |
Rejected | Ви відмовилися від цієї пропозиції (остаточно) |
Expired | Строк дії пропозиції минув (остаточно) |
Коли наближається дата завершення дії пропозиції, чип-підказка на бічній панелі чату нагадує, строк яких пропозицій ось-ось спливе.