Exayard cung cấp một số cách để tổ chức các dự toán của bạn: thư mục để nhóm các ký hiệu bóc tách, bộ sưu tập (bộ mẫu) để nhóm các mẫu tái sử dụng được, và các phần loại chi phí trong trình chỉnh sửa hạng mục chi phí. Cùng nhau, chúng giúp các dự án lớn dễ quản lý.
Thư mục
Thư mục nhóm các ký hiệu bóc tách trong một dự án. Tạo một thư mục bằng New folder, rồi chuyển các ký hiệu vào nó bằng tác vụ Move to... trong menu của một ký hiệu. Thư mục hỗ trợ lồng nhau, nên bạn có thể xây dựng một hệ thống phân cấp như Công tác hạ tầng > Cảnh quan cứng > Gạch lát. Đổi tên hoặc xóa một thư mục từ menu của nó.
Thư mục được mang theo đến dạng xem báo cáo. Báo cáo Line items by folder hiển thị các tổng phụ cho các hạng mục chi phí của từng thư mục. Điều này cho bạn các bảng phân tích chi phí theo phạm vi mà không cần thiết lập thêm.
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập (còn gọi là bộ mẫu) là các nhóm mẫu ký hiệu bóc tách được lưu ở cấp tổ chức. Mỗi bộ sưu tập có một tên và màu sắc, và chứa các mẫu ký hiệu tái sử dụng được với các hạng mục chi phí cấu hình sẵn.
Trong thanh công cụ của bảng Line items, menu thả xuống bộ sưu tập cho phép bạn lọc bảng để chỉ hiển thị các hạng mục chi phí từ một bộ sưu tập cụ thể. Chọn All templates để thấy mọi thứ, hoặc chọn một bộ sưu tập để tập trung vào một phạm vi. Tạo một bộ sưu tập mới bằng tùy chọn New template pack trong menu thả xuống, và đổi tên hoặc xóa một bộ sưu tập từ menu của nó.
Các phần loại chi phí
Trong trình chỉnh sửa hạng mục chi phí của một ký hiệu, các hạng mục tự động được nhóm thành các phần theo loại chi phí: Material, Labor, Equipment, Subcontract và Other. Mỗi tiêu đề phần hiển thị loại chi phí và tổng phụ của nó.
Mô tả thứ bạn cần trong thanh nhập ở phía trên để AI tạo các hạng mục vào đúng phần. Để thêm một hạng mục thủ công, nhấp nút + trên tiêu đề của một phần. Hạng mục được tạo trong phần đó, nên phần bạn chọn sẽ thiết lập loại chi phí của nó.
Kéo các hạng mục trong một phần để sắp xếp lại chúng. Bạn không thể kéo các hạng mục giữa các phần, vì loại của mỗi hạng mục quyết định nó thuộc về đâu. Loại chi phí của một hạng mục là cố định trong trình chỉnh sửa ký hiệu; để thay đổi nó và chuyển hạng mục sang một phần khác, hãy chỉnh sửa cột Type trong bảng tính Line items.
Nhóm trong báo cáo
Bảng Reports nhóm dự toán của bạn thông qua các báo cáo định sẵn. Chọn một báo cáo từ bộ chọn báo cáo ở phía trên; mỗi báo cáo nhóm các hạng mục chi phí theo một cách khác nhau:
Báo cáo | Cách nhóm |
Line items | Danh sách phẳng tất cả các hạng mục chi phí |
Line items by takeoff | Nhóm theo ký hiệu bóc tách cha |
Line items by SKU | Nhóm theo SKU sản phẩm |
Line items by folder | Nhóm theo thư mục bóc tách |
Line items by cost type | Nhóm theo vật tư, nhân công, thiết bị, v.v. |
Mỗi nhóm hiển thị một hàng tóm tắt với tổng chi phí và tổng giá. Chuyển đổi các báo cáo để phân tích dự toán của bạn từ nhiều góc độ khác nhau.
Lọc theo loại
Thanh công cụ của bảng Line items bao gồm một bộ lọc Type. Nhấp vào nó để chỉ hiển thị các hạng mục chi phí của một loại chi phí cụ thể. Điều này hữu ích khi bạn muốn xem xét tất cả chi phí vật tư hoặc tất cả chi phí nhân công trên mọi ký hiệu trong dự án.
Kết hợp bộ lọc bộ sưu tập với bộ lọc loại để thu hẹp dạng xem hơn nữa. Ví dụ, chọn một bộ sưu tập và loại Material để chỉ thấy các hạng mục chi phí vật tư của bộ sưu tập đó.