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將 Exayard 連接至 Make

使用 Make 情境建立無程式碼的自動化,將 Exayard 連接至你的其他應用程式。

作者:Sarah Chen

Make(前身為 Integromat)是一個視覺化自動化平台,您可在其中建立連接 Exayard 與其他應用程式的 情境(scenarios)。您只需將模組拖放至畫布上,即可在各工具間移動資料,無需撰寫程式碼。

連接您的帳戶

若要連接,請將一個 Exayard 模組加入某個情境,然後建立一個連線。Make 只會詢問 API 金鑰,貼上後 Make 即會進行驗證。

app.exayard.com/settings/developer 產生金鑰,並選擇您情境所需的範圍。您的組織會自動從金鑰推導得出,因此無需輸入組織 ID。

您可以做什麼

Exayard 模組分為兩種。動作與讀取模組 會在情境內執行一個步驟:建立專案、執行算量分析、提議元素、上傳檔案、產生估價單、產生投標、設定廠商價格、請求報價、記錄報價回覆、更新報價狀態、列出專案、列出頁面、取得最新評估,以及取得算量摘要。

即時觸發程序 是 Webhook,會在 Exayard 中發生某事的那一刻啟動一個情境。這些涵蓋了專案事件(新專案、專案已更新、專案已封存)、算量事件(算量已開始、評估已完成、算量已核准、算量已取消、算量已失敗)、輸出事件(估價單已產生、投標已產生、檔案已處理),以及五個報價事件(報價已請求、報價已收到、報價已接受、報價已拒絕、報價已過期)。

當某個模組需要一個專案或頁面時,您可從下拉選單中挑選它,而無需輸入 ID。Make 會從已連接的帳戶載入您的專案與頁面。

情境範例

當產生一筆估價單時,透過電子郵件將其寄送給客戶。或者,當請求一筆報價時,在您的專案管理工具中建立一項任務,讓適當的人員進行後續跟進。

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