跳至主要內容

搭配 Exayard 使用 Claude 例行工作

設定 Claude 例行工作,依排程檢查 Exayard 並回報變更,例如已接受的投標或已完成的數量計算。

作者:Sarah Chen

Claude 中的 例行工作 會依您選擇的排程,或在其他應用程式呼叫它時,替您執行一項要求。Claude 無法在 Exayard 中發生某件事的當下收到通知,因此例行工作會採取次佳的做法:每次執行時詢問 Exayard 有哪些變更。

開始之前

請先將 Exayard 連接至 Claude,做法請參閱將 Exayard 連接至您的 AI 助理的文章。使用您希望例行工作使用的 Exayard 帳戶和公司登入。

例行工作會以您的身分執行。它能看到您在 Exayard 中可以看到的內容,僅此而已。

建立例行工作

在 Claude 中建立新的例行工作,並選擇執行時機:排程(例如每個工作日 7:00),或由其他應用程式呼叫。為例行工作開啟 Exayard 連接器,然後用您自己的話寫下 Claude 應該執行的工作。

以下是幾個效果良好的要求:

  • 「檢查我的 Exayard 投標。針對自昨天以來客戶接受的每一個投標,草擬一封給客戶的開工電子郵件,內容包括專案名稱、已接受的總金額和後續步驟。保留為草稿。」

  • 「列出自昨天以來已完成數量計算的 Exayard 專案,並附上每個專案的連結。」

  • 「找出本週上傳到我的 Exayard 專案中、取代先前圖頁的圖面組,並列出有變更的圖頁。」

儲存例行工作,然後手動執行一次以檢查結果。

須知事項

例行工作只會在執行時進行檢查。9:05 接受的投標會在例行工作下次執行時顯示,而不是在 9:05。

Exayard 中的 AI 工作(例如數量計算)會使用您公司的 AI 用量。請讓例行工作負責回報和草擬,並由您自己啟動付費工作。

若要停止例行工作,請在 Claude 中暫停或刪除它。若要完全阻止 Claude 存取 Exayard,請在 Claude 中移除 Exayard 連接器。

是否回答了您的問題?