工程估價格式 Excel：幾分鐘內建立精準預算
探索工程估價格式 Excel，內含實用版面、公式與提示，助您提供精準報價並贏得更多專案。
一個優質的 Excel 施工估價格式 不僅僅是一張試算表；它很可能是一位承包商武庫中最有價值的投標工具。將它想像成一個超強大的結構化計算器，確保每筆成本都被列入計算，將材料、勞工和間接成本的混亂轉化成一份清晰、專業且獲利的提案。
為什麼堅實的 Excel 估價格式是遊戲規則改變者
在深入探討公式和版面配置之前，讓我們先談談為什麼一個設計良好的 Excel 範本如此關鍵。一個雜亂無章的試算表是真正的商業負債。我曾多次目睹這種情況——它導致遺漏成本、不一致的定價，最終造成利潤損失甚至丟失工作機會。
反之，一個標準化、堅實的 Excel 估價格式成為幫助您業務成長的核心資產。它是專案財務成功的藍圖。乾淨、邏輯化的格式不僅僅是計算數字；它還向客戶傳達您是專業人士。當他們收到一份詳細、易讀的報價時，它會立即建立信任，並顯示您有條理且一絲不苟——這正是他們在承包商身上尋找的特質。
獲利與一致性的基礎
優秀範本的真正魔力在於它如何強制所有報價的一致性。當團隊中的每位估價員使用相同的結構、相同的間接成本百分比和相同的成本類別時，您就擺脫了個人試算表的「蠻荒西部」。不再需要猜測某人是否忘記加入分包商費用，而另一人遺漏了應急款項。
這種標準化會帶來巨大回報：
- 保護您的利潤邊際： 透過系統性地包含所有成本（直接與間接），您防止意外低報價侵蝕利潤。
- 加速您的投標： 現成的範本讓您能更快產生精準估價。這意味您能投標更多專案，並提高中標機會。
- 使專案交接更順暢： 當您中標時，那份清晰估價成為專案管理團隊的完美起始預算。它確保從銷售到現場的無縫過渡。
以堅實 Excel 格式建構的嚴謹估價流程，是在成本發生前控制它們的最有效方式。它讓您提前掌握專案財務，而非僅僅反應。
Excel 多年来一直是首選，但當您將它與現代工具搭配時，它會變得更強大。施工估價軟體市場預計將從 2024 年的 15 億美元 躍升至 2030 年的 26.2 億美元。這種爆發性成長是因為精準至關重要，特別是當數位工具成為爭取高價值合約的標準。如果您想深入了解，可以 瀏覽完整的施工估價軟體市場報告，看看這些趨勢如何影響承包商。
奠定基礎：設計您的核心估價範本
這是我們動手髒活的時候，建立驅動整個投標流程的引擎。一個深思熟慮的 Excel 估價範本不僅僅是一張試算表；它是一個強大、可重複使用的工具，為您的定價帶來邏輯與清晰。它需要足夠強健，能處理從簡單的鋪路露台到複雜的多階段商業安裝的一切。
我們從頂端開始逐步建構一個專業、易用且可擴充的範本。
專業標頭該包含什麼？
標頭是任何人第一眼看到的東西，因此它需要乾淨，並立即傳達文件用途。將它視為專案的名片。它不僅是為了美觀——而是要將所有關鍵識別資訊集中一處，避免日後手忙腳亂。
確保這些關鍵欄位位於工作表頂端：
- 您的公司資訊： 放置您的 logo，接著是公司名稱、地址和聯絡細節。讓它看起來正式。
- 客戶資訊： 客戶姓名、其公司（若適用）、地址，以及最佳聯絡人。
- 專案要點： 清晰的專案名稱或工地地址、估價編號、準備日期，以及估價員姓名。
那個 估價編號 是不可妥協的。我無法告訴您有多少次，一個獨特 ID 救了我一場大麻煩。它成為每個對話、發票和變更訂單的單一參考點。
要建構真正專業的範本，您需要堅實結構。下表分解了基本區段和將使您的估價活起來的特定資料欄位。
專業估價範本的基本元件
| 區段名稱 | 在估價中的角色 | 關鍵資料欄位與欄位 |
|---|---|---|
| 標頭 | 提供專業介紹與關鍵專案識別符。 | 公司 Logo、聯絡資訊、客戶細節、專案名稱、估價編號、日期、估價員姓名。 |
| 估價主體 | 將所有專案成本分解成邏輯、可管理的類別。 | 項目描述、數量、單位（SF、LF、EA、HR）、單位成本、總成本。 |
| 成本摘要 | 彙總所有小計成清晰的財務概覽。 | 材料、勞工、設備、分包小計；應急、加成、小計、稅金、總計。 |
| 備註/條款 | 定義範圍、排除項目與付款條款，保護雙方。 | 工作範圍、排除項目、付款時程、條款與條件、接受簽名欄。 |
此表格作為您的藍圖。從一開始就正確設定這些元件，確保您的估價不僅精準，還清晰且可辯護。
建構您的估價主體
現在來談範本的核心。一份混亂的成本清單是災難的配方。我多年來發現的最佳方法是將專案分解成邏輯成本類別。這能防止遺漏重大項目，並使審核與調整更容易。
我總是使用這些獨立區段結構化我的估價：
- 材料： 每件實體物品——鋪路石、植物、土壤、排水管，諸如此類。
- 勞工： 完成工作所需的人力。
- 設備： 大型玩具——滑移式裝載機、挖掘機、草皮切割機及其運行時間。
- 分包商： 您外包的任何專業工作，如燈光用的持照電工或混凝土團隊。
- 間接成本與利潤： 您的間接業務成本，當然還有您的利潤邊際。
這種類別系統將混亂的數字堆轉化成有組織的財務計劃。需要查看是否能削減勞工小時？您知道該去哪裡查找，而不會迷失。欲見優秀的實際範例，請查看結構良好的 施工估價範例，了解其視覺呈現方式。
設定您的欄位
在每個類別內，您的欄位是數學發生的地方。每個欄位都有其職責，正確設定此結構是讓公式無縫運作的關鍵。
對於每個成本區段（材料、勞工等），您絕對需要這些欄位：
- 項目描述： 要具體！「2 吋樹徑『Autumn Blaze』楓樹」遠勝於「樹」。這種清晰度防止錯誤。
- 數量： 您需要的單位數。150 塊鋪路石、40 小時勞工等。
- 單位： 數量的計量單位。這至關重要。是 SF（平方英尺）、LF（線性英尺）、EA（每個）還是 HR（小時）？
- 單位成本： 單一單位的價格。
- 總成本： 這是您的第一個大公式：=Quantity * Unit Cost。
- 項目代碼/編號（選用）： 如果您有主價格清單，這是絕佳新增。它能透過 VLOOKUP 公式加速。
此設定為每個明細項目提供完全透明。您、您的團隊，甚至客戶都能看到您如何得出數字，這在出現疑問時無價。
專業提示： 設定欄位後，第一件事是使用 Excel 的「凍結窗格」功能固定標頭列。它鎖定欄位標題，因此當您深入 200 列材料清單時，您永遠不會混淆哪個是數量欄，哪個是單位成本欄。
少許格式化大有幫助
沒有人想盯著一整牆數字。一張難讀的試算表就是容易犯錯的試算表。幾個簡單的格式調整就能讓您的範本更容易導航。
試著使用微妙的顏色編碼分隔主要成本區段。材料用淺灰、勞工用淺藍——它立即幫助眼睛區分工作部分。粗體 您的區段標頭和小計，讓它們突出。目標不是創作藝術品，而是使用簡單視覺提示打破格線，並邏輯引導使用者穿越估價。
自動化投標的必備 Excel 公式
結構良好的範本是絕佳起點，但老實說——真正魔力在公式中。它們是引擎，自動化計算、捕捉人為錯誤，並將靜態試算表轉化成強大的投標工具。超越基本 SUM 函數，是將簡單購物清單與智慧、回應式估價系統區分的關鍵。
讓我們深入探討承擔重任的公式，附上可直接插入您範本的實際範例。
工作馬公式：SUMPRODUCT
當然，簡單的 SUM 適合加總單一欄位。但當您必須計算數十筆明細項目的總成本，每筆都有自己的數量與單位價格時呢？這時 SUMPRODUCT 成為您最好的朋友。它一次乘以範圍內項目，然後加總結果。
想像您的材料成本如以下配置：
- C 欄 包含數量（從 C5 到 C50）。
- E 欄 有每個材料的對應單位成本（從 E5 到 E50）。
忘記建立額外的「明細總計」欄位再加總。您可以用單一優雅公式直接在小計儲存格得到結果。
只需輸入：=SUMPRODUCT(C5:C50, E5:E50)
此單一公式掃描兩個欄位，為每一列乘以數量與單位成本，然後給您總計。它更乾淨、更快，並大幅降低標準 SUM 中意外遺漏列的風險。
使用 VLOOKUP 即時擷取價格
手動輸入每個估價的材料或勞工價格是自找麻煩。價格變動、供應商更換、打字錯誤難免。專業做法是建立獨立工作表的主價格清單，並使用 VLOOKUP 每次自動擷取正確價格。
假設您在工作簿中建立新工作表並命名為「PriceList」。
- A 欄 有獨特項目代碼（如特定鋪路石的「PVR-001」）。
- B 欄 提供項目描述。
- C 欄 列出目前單位價格。
現在，返回主估價工作表，您只需在 A 欄 輸入項目代碼，即希望正確價格出現在 E 欄。
在估價的 E5 儲存格，公式為：
=VLOOKUP(A5, PriceList!A:C, 3, FALSE)
此公式的運作：
- A5： 它查看您剛輸入的項目代碼。
- PriceList!A:C： 它在「PriceList」工作表的前三欄搜尋該代碼。
- 3： 找到代碼時，從該範圍的 第 3 欄 擷取值（您的價格）。
- FALSE： 這至關重要！它告訴 Excel 需要完全符合，防止猜測並擷取錯誤價格。
使用中央價格清單搭配 VLOOKUP 是改變遊戲規則的一致性神器。當供應商漲價時，您只需在一處變更——「PriceList」工作表。此後每個估價都會自動擷取新的正確價格。
使用 IF 陳述式做出智慧決策
並非每個計算都是直線。有時您的估價需根據條件做出選擇。這正是 IF 函數的用途。
經典範例是標準時間與加班應用不同勞工費率。假設您有「勞工類型」欄位（F 欄）。若在該欄輸入「加班」，您需應用 1.5 倍費率。
假設您的標準勞工費率在命名為 StandardRate 的儲存格（例如 $50/小時）。勞工成本欄的公式類似：
=IF(F10="Overtime", StandardRate*1.5, StandardRate)
這告訴 Excel 檢查 F10 儲存格。若文字為「加班」，則將標準費率乘以 1.5。若為其他（或空白），則使用正常 StandardRate。這簡單邏輯讓您免於即時記住並手動計算高級費率。
自動化小計、稅金與總計
最後，是時候收尾。您需加總每個類別的小計，然後應用如銷售稅與加成，得出客戶的最終數字。
估價底部的乾淨摘要區段可能如下：
- 材料小計：
=SUM(F5:F50)（假設您的材料明細總計在此）。 - 勞工小計：
=SUM(F55:F100)（設備、分包等依此類推）。 - 直接成本總計：
=SUM(材料小計儲存格, 勞工小計儲存格) - 銷售稅：
=直接成本總計儲存格 * 0.07（若稅率為 7%）。 - 總計：
=SUM(直接成本總計儲存格, 銷售稅儲存格)
使用儲存格參照而非原始數字，您的整個摘要成為即時儀表板。變更第 7 列單一鋪路石的數量，材料小計、直接成本總計、銷售稅與總計皆即時更新。這是可靠專業估價的基石。
精準數字：加入加成、應急與利潤
正確掌握直接成本是任何堅實估價的基石。但僅止於此的估價僅是成本摘要——它無法讓您的業務保持盈利。真正賺錢的數字是您在加總材料與勞工之後加入的：加成、應急與利潤。
這些數字保護您免於專案意外、涵蓋辦公租金與卡車保險，並實際成長您的公司。智慧融入 Excel 範本，將簡單報價轉化成策略性財務計劃。
首先，澄清常見且昂貴的誤解：加成與邊際的差異。人們常混用，但它們不同。加成 是您加在成本上得出價格。邊際 是最終價格中實際利潤的比例。混淆它們絕對會摧毀您的獲利能力。
例如，假設專案總成本 $10,000，您想獲取 20% 利潤邊際。您不能僅加 20%（$2,000）到成本。那是加成，且會讓您短少。正確公式為達成特定邊際：售價 = 總成本 / (1 - 期望邊際百分比)。
以我們範例：售價 = $10,000 / (1 - 0.20) = $12,500。這給您 $2,500 利潤，正好是最終 $12,500 價格的 20%。
Excel 中的財務控制中心
為了輕鬆管理與即時調整，您需在試算表中建構專屬「摘要」或「財務」區段。將它視為投標獲利性的控制面板。它可置於工作表頂端或底端，依您喜好。
關鍵是避免直接在公式中硬編碼百分比。改為為每個關鍵財務輸入建立標記儲存格：
- 應急百分比： 單一儲存格，可輸入 5%、10% 或工作所需。
- 間接成本加成百分比： 涵蓋間接業務成本的數字。
- 利潤加成百分比： 您想帶回家百分比。
此設定改變遊戲規則。若檢視工地入口棘手或客戶難測的工作，您只需在一儲存格將應急從 5% 調至 8%，整個估價即時更新。我們在 建築業定價指南 中深入探討這些策略。
驅動利潤的公式建構
設定控制面板儲存格後，您現在可結構最終計算。這是關於建立每個計算依序建構的邏輯流程。
經證實的順序如下：
- 直接成本總計： 這是起點——所有材料、勞工、設備與分包成本總和。想像此儲存格命名為
TotalCosts。 - 應急金額： 此處公式為
=TotalCosts * 應急百分比儲存格。這計算「以防萬一」基金的實際金額。 - 含應急小計： 簡單加法：
=TotalCosts + 應急金額儲存格。這成為您的新成本基底，內建風險緩衝。 - 間接成本金額： 現在計算維持營運所需：
=含應急小計 * 間接成本加成儲存格。 - 利潤金額： 這是您努力的回報：
=含應急小計 * 利潤加成儲存格。 - 最終投標價格（稅前）： 華麗大結局，將一切組合：
=含應急小計 + 間接成本金額儲存格 + 利潤金額儲存格。
將應急、間接成本與利潤分開成獨立列，您能清楚洞察投標的 DNA。這讓您做出智慧商業決策，如在高知名度工作中接受較低利潤以贏得新客戶，而不碰觸涵蓋核心業務成本的資金。
產業朝此方向發展有其原因。隨著波動材料價格使手動試算表更具風險，施工估價軟體市場預計至 2030 年達 50.1 億美元。雲端平台已主宰 68.70% 市場，其主要優勢是使用即時資料管理這些加成與應急。您可 發掘更多市場趨勢洞察，了解它們如何塑造產業。此轉變顯示動態、結構良好的系統——無論 Excel 或專屬平台——對維持競爭力至關重要。
將估價轉化成贏得客戶的提案
您的詳細估價工作表是投標的引擎室。它混亂、充滿公式，老實說，只供您內部使用。您實際發送給客戶的拋光專業文件？那才是中標的關鍵。
訣竅是在相同 Excel 工作簿中建立獨立的客戶導向提案工作表。這將您的敏感數字——如特定加成、內部單位成本與應急——安全藏於內部工作表。同時，向客戶呈現乾淨、可信且易懂的投標。
最佳部分？連結兩個工作表時，您的提案會在調整估價時自動更新。不再有雙重輸入錯誤。
連結提案至估價
此系統背後魔力是簡單儲存格參照。您的提案工作表不應有新計算。相反，每個關鍵數字應直接從主估價工作表擷取。
例如，在「Proposal」工作表中，「總景觀材料」儲存格不會有大型 =SUM(A1:A50) 公式。它僅有直接連結至「Estimate」工作表的最終小計儲存格。公式如下：
=Estimate!F55
此處，Estimate! 告訴 Excel 查看名為「Estimate」的工作表，F55 是持有最終計算材料成本的儲存格。您會對所有摘要成本這樣做——材料、勞工、設備與總計。一旦連結，若返回估價並變更單一植物價格，提案的最終價格即時更新。此簡單步驟幾乎消除發送過時數字提案的風險。
專業提示： 此雙工作表方法是專業化 Excel 施工估價的最重要步驟。它保護您的商業智慧，同時向客戶投射信心與清晰——此組合大幅提高中標機會。
設計激發信任的提案
提案設計與內部數字同等重要。雜亂難讀的文件即使價格正確，也會讓客戶不安。您的目標是透明範圍，同時以乾淨、可消化格式摘要成本。
每個優秀提案應包含：
- 專業品牌： 公司 logo、聯絡資訊與客戶細節置頂。讓它看起來正式。
- 清晰工作範圍： 提供詳細但簡潔的所有執行工作描述。這是設定明確期望並避免後續範圍擴張的機會。
- 簡化成本摘要： 以廣義類別呈現成本，如 工地準備、硬體景觀 與 栽植與灌溉。勿逐項列出每塊鋪路石或灌木。
- 包含與排除： 清楚說明價格包含何物，以及同等重要的是何物不含。
- 條款與簽名欄： 包含付款時程、基本條款與客戶簽核處。
這是關於決定客戶需要看到什麼，與您為獲利運作業務所需知曉什麼。下表真正分解此關鍵差異。
內部估價 vs. 客戶提案：該包含什麼
| 資訊類型 | 包含於內部估價？ | 包含於客戶提案？ |
|---|---|---|
| 詳細明細項目 | 是（每個材料、勞工小時等） | 否（群組成摘要類別） |
| 單位成本與數量 | 是（例如 150 平方英尺 @ $25/平方英尺） | 否（僅顯示總硬體景觀成本） |
| 加成與利潤 % | 是（明確記錄） | 絕對不行（這是機密） |
| 應急基金 | 是（風險管理關鍵） | 否（內建最終價格） |
| 總計 | 是（最終計算數字） | 是（客戶清晰最終價格） |
如您所見，內部估價是您的詳細劇本，而提案是客戶的乾淨易讀摘要。
準備列印與數位交付
一旦提案工作表連結並設計完成，確保發送時完美無瑕。Excel 的列印格式工具在此是您最好的朋友。
首先，前往「頁面配置」索引標籤設定 列印區域。這告訴 Excel 僅 列印乾淨提案區段，而非整個帶邊緣筆記的龐大試算表。您也可使用「分頁預覽」查看並調整頁面分割，確保成本摘要中間不會尷尬斷頁。
最後，這不可妥協，永遠勿發送可編輯的 Excel 檔案給客戶。總是將提案匯出為 PDF。這鎖定格式，看起來更專業，並防止任何人意外變更數字。只需前往 檔案 >另存新檔 並從下拉選單選擇 PDF。這是最終觸動，將您強大的內部計算器轉化成中標提案。
更智慧工作流程的高級提示
您已擁有嗡嗡運作的堅實範本，充滿自動公式，您的 Excel 施工估價格式 工作表已是工作馬。但現在是加入幾個專業級技巧的時候，減少錯誤、提升精準，並將您可靠試算表連結至其他現代工具。這是讓工作流程更智慧，而非僅更快。
經典錯誤來源是簡單資料輸入。一人輸入「Paver, Red Brick」，另一人輸入「Red Brick Paver」。此微小差異可能完全破壞摘要公式並擲出總計。Excel 的資料驗證功能是完美解決方案。
勿讓團隊自由輸入項目描述，您可使用下拉選單鎖定。想想您的「項目描述」欄——您可限制輸入為已設定於主價格清單的預定義材料或勞工任務清單。此簡單變更強制每人使用相同術語，意味您的 VLOOKUP 與其他公式總能找到所需。
建立受控下拉選單
設定下拉清單比想像中簡單。
- 選取欲設選單的儲存格或整欄。
- 前往功能區的 資料 索引標籤並點選 資料驗證。
- 在「允許」區段，選擇 清單。
- 「來源」有兩選項。您可輸入以逗號分隔項目（如
Concrete,Gravel,Topsoil），但更好方式是選取主價格清單工作表的整個範圍。
此小步驟帶來巨大差異。它清理資料，讓估價更可靠，並簡化未來專案分析。
版本控制的關鍵角色
我們都經歷過。您發送投標，客戶要變更，突然專案資料夾充斥「Estimate_Final_v2.xlsx」與「Estimate_Final_v3_REVISED.xlsx」等檔案。搞不清哪版正確成為惡夢。
這就是為何簡單但嚴格的版本控制系統不可或缺。從每次重大變更儲存新版本檔案開始，使用清晰命名慣例如 [專案名稱]_[估價 ID]_[YYYY-MM-DD]_[版本]。
更重要的是，在工作簿內加入「版本歷史」或「變更記錄」工作表。此工作表是您的單一真相來源，記錄每個更新的關鍵細節：
- 版本編號（例如 1.0、1.1、2.0）
- 變更日期
- 作者（誰編輯）
- 變更摘要（例如「移除擋土牆，新增灌溉。」）
這建立防彈審計軌跡，確保團隊每人均知投標如何演變，並防止使用舊檔的昂貴錯誤。
與數位量測工具橋接
老實說——估價中最耗時部分往往是量測。從 PDF 圖紙手動測量面積、計數項目與計算數量是主要瓶頸。您的 Excel 範本對定價絕妙，但取得初始數字可能很費力。
這是混合工作流程大放異彩之處。現代數位量測平台可在數分鐘而非數小時分析完整圖紙。這些工具可自動測量新露台平方英尺、計算邊緣線性英尺，並近乎完美精準計數每個植物或噴頭。測量人為錯誤風險幾乎消失。
真正魔力在連結至試算表時發生。量測完成後，您可將所有精準數量匯出為 CSV 或 Excel 檔案。資料結構完美，準備直接複製貼上至您可靠的 Excel 施工估價格式 範本。
此方法完全改變遊戲。您不再困於乏味資料輸入；您提供策略監督。下圖良好呈現從詳細估價到拋光客戶就緒提案的三步流程。
這種精簡工作流程讓您專注專業所在：定價策略與建立客戶關係，而非測量圖紙。將數位量測的自動速度與 Excel 格式的自訂控制結合，您真正得到兩全其美。許多相同效率與精準原則是選擇 景觀業務最佳軟體 的關鍵。
常見問題
即使有堅實範本，您在戰壕中工作 Excel 施工估價格式 工作表時仍會遇到問題。事情可能變得棘手，特別是試圖投標更多工作而不犧牲精準時。讓我們解決承包商與景觀業者最常問的問題，幫助您微調流程並避開經典錯誤。
正確掌握這些小細節是將體面估價與中標投標區分的關鍵。這是建立不僅精準且易於隨業務成長管理的系統。
如何在 Excel 範本中管理材料價格清單？
首先：停止直接在主估價工作表輸入材料價格。最佳方式是在 Excel 工作簿內建立專屬工作表。命名為直觀如「價格資料庫」或「主價格清單」。
在此新工作表，列出每個常用材料、勞工費率與設備。給每個獨特項目代碼與目前單位成本。然後，返回主估價工作表，使用如 XLOOKUP（或經典 VLOOKUP）公式。當您在明細項目輸入項目代碼時，此公式飛奔至資料庫，找到匹配代碼，並將正確價格拉入估價。
此單一變更集中所有定價。想想：當鋪路石供應商漲價 5% 時，您只需在一處更新——您的價格資料庫。此後每個估價都會自動使用新的正確價格。這是保護利潤邊際的簡單方式，而無需記住每個成本變更。
承包商在 Excel 估價中最常犯的最大錯誤是什麼？
我常見此一昂貴錯誤：未在內部成本分解與實際發送客戶的提案間建立乾淨分離。太多承包商僅在雜亂計算工作表隱藏幾欄，儲存為 PDF 就結束。它不僅看起來不專業，還可能意外洩漏敏感資訊，如確切利潤邊際或內建應急金額。
解決簡單。總是建立獨立的乾淨「提案」工作表。此工作表僅使用簡單儲存格參照（如 =Estimate!G150）從主「Estimate」工作表拉取最終摘要數字。這是小步驟，讓您看起來更專業，更重要的是保護業務財務細節。
此 Excel 格式可用於小型與大型專案嗎？
絕對可。設計良好的 Excel 施工估價格式 範本之美在於其可擴充性。整個系統建基於邏輯成本類別，適用任何規模工作。
- 小型專案，如快速栽植工作，您可能僅使用「材料」與「勞工」區段的幾列。其餘可留白。
- 大型複雜建置，您僅需在相同類別下新增列——拆除、硬體景觀、灌溉、電氣，諸如此類。
此基礎結構無論專案多大皆保持組織。對於超大型工作，您甚至可為每個主要階段建立獨立工作表，並讓它們彙總至主摘要工作表。此靈活性正是我們許多人仍依賴 Excel 的原因。
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