Les opcions del client són partides que el teu client tria per si mateix. Marca una partida com a opció i sortirà de l'oferta base cap a una secció d'opcions seleccionables a la pàgina de l'oferta compartida: el client tria, veu un total actualitzat i la seva elecció queda registrada quan accepta. Utilitza-les per a paquets de tipus bo-millor-òptim ("Teules asfàltiques / Coberta metàl·lica") o per a complements opcionals.
Marcar partides com a opcions
A la graella de partides, marca la columna Opció del client en qualsevol fila. A l'editor de partides del panell d'amidaments, activa l'interruptor Opció del client, que revela dos controls més:
Control | Què fa |
Grup d'opcions | Els elements amb el mateix nom de grup esdevenen una única elecció excloent |
Preseleccionat | L'opció apareix seleccionada quan el client obre l'oferta |
Les partides amb el mateix nom de Grup d'opcions (per exemple "Paquet de cobertes") es presenten com una única elecció on se'n tria una. Els elements sense grup són complements independents que el client pot marcar o desmarcar.
Què apareix a l'oferta
Quan l'assistent d'IA genera l'oferta, les partides marcades com a opció queden fora dels preus de l'oferta base i es recullen en una secció d'Opcions al final, amb cada grup sota el seu propi encapçalament. El preu de cada opció és la seva quantitat pel cost unitari, amb el marge aplicat.
Una partida sense cost mostra Preu sota consulta en lloc d'una xifra. Exayard mai no inventa un preu: afegeix un cost a la partida i torna a generar l'oferta perquè l'opció es pugui seleccionar.
Què fa el client
A la pàgina compartida, la secció d'opcions és interactiva: caselles de verificació per als complements, i grups d'elecció única on triar-ne una desselecciona les altres. Cada grup ofereix també una fila Cap, de manera que el client el pot ometre completament. Les opcions amb preu sota consulta es mostren, però no es poden seleccionar.
Sota les opcions, un total actualitzat es recalcula a mesura que el client tria: l'Oferta base, el subtotal d'Opcions seleccionades i el Total combinat. Els preus de les opcions sempre es mostren, fins i tot quan la Vista del client amaga altres preus: una elecció sense preu no tindria sentit.
Quan el client accepta
La selecció es registra com a part de l'acceptació. Exayard recalcula cada import a partir dels preus desats a l'oferta: els totals del registre són sempre les teves xifres. La pàgina d'acceptació mostra llavors les opcions triades i el total final com a registre fix, i la selecció ja no es pot canviar.
On veus l'elecció
Fes clic a la insígnia Acceptada a la capçalera del document per veure la selecció registrada: cada opció triada amb el seu preu, el subtotal d'opcions i el total acceptat. El correu d'acceptació que reps inclou una línia de resum com ara "3 opcions seleccionades (+1.250,00 $)". Per a la resta del flux d'acceptació, consulta Signatures del client.