Rozpočtář je nástroj poháněný umělou inteligencí, který generuje cenové rozpočty na základě znalostí vaší organizace. Čerpá z nahraných souborů a katalogů produktů, aby vytvořil rozpočty vycházející z vašich skutečných cen, dřívějších nabídek a firemních standardů.

Přesnost rozpočtáře závisí na kontextu, který mu poskytnete. Otevřete Knowledge v nastavení organizace a nakonfigurujte jeho znalostní bázi. Sekce Files slouží k nahrávání referenčních dokumentů, které AI používá při generování rozpočtů.

Kliknutím na Upload files přidáte dokumenty, jako jsou dřívější nabídky, specifikace materiálů, dokumenty s rozsahem prací nebo firemní standardy. Mezi podporované formáty patří PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT a obrázky. Soubory se po nahrání zpracují – během indexace obsahu rozpočtářem uvidíte stav Processing nebo Syncing. Po synchronizaci je soubor k dispozici, aby z něj AI mohla čerpat.

Chcete-li soubor ze znalostní báze odebrat, klikněte na nabídku na řádku souboru a zvolte Remove. Tím se soubor odstraní z kontextu rozpočtáře, ale neodstraní se z vaší organizace.

Pod znalostními soubory sekce Product catalogs připojuje vaše stávající katalogy k rozpočtáři. Katalogy poskytují strukturovaná data o cenách a materiálech, která AI používá k vyhledávání nákladů jednotlivých položek.

Kliknutím na New catalog vytvoříte katalog přímo z nastavení rozpočtáře, nebo přidejte existující kliknutím na Add vedle libovolného katalogu uvedeného v sekci Available. Povolené katalogy se zobrazují nahoře s počtem produktů a stavem synchronizace. Chcete-li katalog odpojit, zvolte Remove z jeho nabídky – samotný katalog se neodstraní.

Sekce Websites umožňuje AI čerpat z webového obsahu vedle vašich souborů a katalogů. Procházejte web, abyste indexovali jeho stránky, nebo přidejte jednotlivou Webpage, když potřebujete jen jednu adresu URL. Procházený obsah se synchronizuje stejným způsobem jako nahrané soubory.

Sekce Instructions řídí, jak se AI chová. Napište vlastní pokyny jako „Prefer conservative pricing on commercial bids" nebo „Always cite sources". Karta Exa se vztahuje na vašeho rozpočtáře v aplikaci a karta Widget nastavuje pokyny pro každý widget orientovaný na zákazníky.

Pravá strana stránky nastavení je panel Chat with Exa, kde můžete otestovat svou konfiguraci. Zadejte dotaz do vstupního pole chatu a uvidíte, jak AI odpovídá s využitím vaší znalostní báze, nebo klikněte na úvodní dlaždici – Sample estimate, Look up labor rate, Price a material nebo Methodology check – a otestujte své nastavení jediným kliknutím.

Rozpočtář prohledá vaše nahrané soubory a povolené katalogy a poté vygeneruje rozpočet s citacemi. Kliknutím na libovolný citovaný zdroj zobrazíte náhled odkazovaného souboru se zvýrazněnou relevantní pasáží. U tabulek se odpovídající řádek zvýrazní automaticky.

Každá odpověď vytvoří dokument Estimate, který můžete otevřít a zkontrolovat. Kliknutím na New chat zahájíte novou konverzaci.

Rozpočtář pohání AI chat ve vašem widgetu orientovaném na zákazníky. Když návštěvník požádá o cenovou nabídku nebo ceny prostřednictvím widgetu, k generování odpovědí se použije stejná znalostní báze a katalogy produktů.

Konfigurace rozpočtáře v nastavení přímo zlepšuje kvalitu rozpočtů, které váš widget poskytuje potenciálním zákazníkům. Podrobnosti o nastavení samotného widgetu najdete v článku Nastavení widgetu.

Nahrávejte dokumenty, které odrážejí vaše aktuální ceny a standardy rozsahu prací. Čím konkrétnější je vaše znalostní báze, tím přesnější je výstup AI. Katalog s aktuálními jednotkovými náklady ve spojení s několika nedávnými nabídkami poskytne rozpočtáři silný kontext pro nové rozpočty.

Soubory můžete také připojit přímo do vstupního pole chatu, abyste zahrnuli dokumenty specifické pro projekt, jako jsou plány nebo specifikace, vedle vaší znalostní báze. To vám umožní kombinovat obecná cenová data s detaily konkrétního projektu v jediné konverzaci.