Avance lægger din fortjeneste og dine faste omkostninger oven i linjeposternes kostpriser. Et sæt standardindstillinger for organisationen styrer derefter, hvordan moms, rabatter og ekstra tillæg vises på dine tilbud, og forvandler rå omkostninger til de priser, dine kunder ser.

Avance er en procentsats, der lægges på hver linjeposts kostpris pr. enhed. Hvis en flise koster $8.00 pr. kvadratfod, og du sætter avancen til 25 %, bliver prisen $10.00 pr. kvadratfod. Visningen Rapporter beregner avancebeløb og prissummer automatisk; slå avancekolonnerne til i vælgeren Kolonner i værktøjslinjen.

Administratorer kan angive en standardavance for hver omkostningstype (Materiale, Arbejdsløn, Materiel, Underentreprise, Andet) i sektionen Standarder for kalkulation i organisationens indstillinger. Mens du skriver en procentsats, viser et tip den dækningsgrad, den giver.

Nye linjeposter, der ikke selv har en avance med, får standardavancen for deres omkostningstype. Standarden sættes én gang, når posten oprettes; hver linje kan redigeres frit bagefter, og senere ændringer af standarderne rører aldrig eksisterende poster.

Udfyld feltet Avance % direkte på hver linjepost: klik på cellen Avance % i linjeposttabellen, eller brug feltet Avance i den udvidede linjepostredigering. Når du knytter en linjepost til et produkt, kopieres produktets avance over på linjeposten én gang; derefter beholder linjeposten sin egen værdi.

Avance og dækningsgrad hænger sammen, men er ikke det samme. Avance er en procentsats, der lægges oven i kostprisen; dækningsgrad er fortjenesten som andel af den endelige pris. En avance på 50 % svarer til en dækningsgrad på 33,3 %.

Klik på Sæt dækningsgrad i linjeposttabellens værktøjslinje for at åbne dialogen Sæt måldækningsgrad. Indtast den dækningsgrad, du vil have, og Exayard viser den avanceprocent, der giver den, inden du anvender den. Vælg et omfang: dine markerede rækker, alle poster af den filtrerede omkostningstype eller alle poster. Kun prissatte poster ændres; poster uden en kostpris springes over, og bekræftelsen fortæller dig, hvor mange rækker der blev opdateret.

Kolonnen Moms under Standarder for kalkulation rummer en momssats for hver omkostningstype ved siden af kolonnerne for avance og dækningsgrad. En amerikansk entreprenør sætter satsen på Materiale og lader Arbejdsløn stå tom; et momsland udfylder hver række med den ene sats; British Columbia sætter 12 % på materiale og 5 % på arbejdsløn. Tilbud viser én momslinje pr. sats, hver beregnet af den andel af subtotalen, satsen gælder for. En tom kolonne betyder slet ingen momslinje.

Ordet øverst i kolonnen er det, tilbuddet skriver ved siden af momsen. Det starter med det ord, dit land bruger (Moms, VAT, GST, BTW), og du kan skrive dit eget.

Hvor to afgifter lægges oven i hinanden på ét tilbud, for eksempel GST og QST i Quebec eller CGST og SGST i Indien, vælger du Tilføj moms for at få en kolonne nummer to med sit eget ord og sine egne satser. Tilbuddet skriver hver afgift på sin egen linje.

En enkelt opgave kan afvige fra organisationen: åbn projektets indstillinger, og sæt Moms til Momsfritaget for en kunde med en videresalgsattest eller til Tilpasset sats for arbejde et sted med en anden sats. En tilpasset sats erstatter alle de satser, organisationen opkræver, og vises under den første afgifts betegnelse.

Slå Vis moms på tilbud fra for at holde momsen ude af totalen; tilbuddet bærer så en note om, at moms ikke er inkluderet.

Rækker under stregen er procentvise tillæg, der ligger mellem et tilbuds subtotal og dets slutsum, for eksempel faste omkostninger, garantistillelse eller uforudsete udgifter. Tilføj op til seks rækker under Standarder for kalkulation, hver med en betegnelse og en procentsats. Hver række beregnes ud fra subtotalen (efter eventuel rabat) og vises som sin egen navngivne linje på tilbuddet.

Åbn et tilbudsdokument, og klik på Kundevisning i redigeringens sidehoved for at tilføje en Rabat på det enkelte tilbud: en procentsats eller et fast beløb med en valgfri betegnelse. Rabatten reducerer subtotalen, før tillæggene under stregen og momsen beregnes.

Feltet Præcis slutsum i den samme Kundevisning-popover afrunder et tilbud til det tal, du vælger, for eksempel $25,000 blank. Forskellen mellem den beregnede sum og dit måltal vises som en synlig Regulering-linje, så tilbuddets regnestykke altid går op for åbent tæppe. Både rabatten og den præcise slutsum låses, når kunden accepterer tilbuddet.

Subtotal, minus rabat, plus rækker under stregen, plus moms, plus regulering. Den rækkefølge giver slutsummen på alle tilbud.

Slå Vis totaler pr. omkostningstype på tilbud til under Standarder for kalkulation for at tilføje én linje under slutsummen, der deler tilbuddets subtotal op efter omkostningstype, for eksempel materiale kontra arbejdsløn. Den er slået fra som standard. Hvis du vil styre, hvilke priser kunderne ser på et delt tilbud, så se Del og send tilbud.