Organisationseinstellungen ermöglichen Administratoren, ihren Team-Arbeitsbereich anzupassen, Mitglieder zu verwalten und Standardwerte für neue Projekte festzulegen. Diese Einstellungen erscheinen nur bei Team-Organisationen; persönliche Arbeitsbereiche haben sie nicht. Um auf die Organisationseinstellungen zuzugreifen, benötigen Sie die Rolle Admin.
Auf die Organisationseinstellungen zugreifen
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar und wählen Sie Einstellungen. Finden Sie in der Seitenleiste den Namen Ihrer Organisation unterhalb Ihrer persönlichen Einstellungen und klicken Sie darunter auf Einstellungen. Wenn Sie mehreren Organisationen angehören, nutzen Sie den Organisationsumschalter, um den zu konfigurierenden Arbeitsbereich auszuwählen.
Organisationsprofil
Sie können anpassen, wie Ihre Organisation in Exayard erscheint. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Organisations-Avatar auf der linken Seite und klicken Sie, um ein neues Logo hochzuladen, oder verwenden Sie die Schaltfläche Logo hochladen, wenn noch kein Logo festgelegt ist. Um den Organisationsnamen zu ändern, bearbeiten Sie den Text im Feld Organisationsname und klicken Sie anschließend auf Änderungen speichern.
Gewerke
Im Feld Gewerke können Sie die Gewerke oder Fachbereiche Ihrer Organisation angeben, etwa Elektro, Sanitär oder Beton. Wählen Sie ein oder mehrere Gewerke aus der Combobox aus, um die Schwerpunkte Ihrer Organisation zu kategorisieren.
Maßsystem und Währung
Legen Sie das Standard-Maßsystem für alle neuen Projekte fest, indem Sie Imperial oder Metrisch auswählen. Wählen Sie darunter die Standard-Währung für neue Projekte. Beide Einstellungen gelten nur für neue Projekte; bestehende Projekte behalten ihre aktuellen Werte. Einzelne Projekte können das Maßsystem über ihre Projekteinstellungen überschreiben.
Teamverwaltung
Klicken Sie in der Seitenleiste der Organisationseinstellungen auf Mitglieder. Die Karte Teammitglieder zeigt für jedes Mitglied Avatar, Name, E-Mail-Adresse und Rolle an.
Mitglieder einladen
Um jemanden zu Ihrer Organisation hinzuzufügen, geben Sie die E-Mail-Adresse im Abschnitt Neues Mitglied einladen ein und wählen die Rolle aus. Bei kostenpflichtigen Tarifen erscheint ein Kontrollkästchen zur Bestätigung der Abrechnung, das den Preis pro Benutzer anzeigt. Klicken Sie auf Einladung senden, um eine E-Mail-Einladung zu versenden.
Rolle | Zugriff |
Mitglied | Standardzugriff auf Projekte der Organisation |
Admin | Vollständige administrative Kontrolle, einschließlich Einstellungen und Mitglieder |
Rollen ändern und Mitglieder entfernen
Klicken Sie auf das Rollen-Dropdown neben dem Namen eines Mitglieds, um zwischen Admin und Mitglied zu wechseln, oder wählen Sie Entfernen, um den Zugriff zu entziehen. Entfernte Mitglieder verlieren sofort den Zugriff auf alle Projekte der Organisation.
Ausstehende Einladungen
Offene Einladungen erscheinen im Abschnitt Ausstehende Einladungen und zeigen für jede eingeladene Person E-Mail-Adresse, zugewiesene Rolle und Sendedatum an. Klicken Sie auf Zurückziehen, um eine noch nicht angenommene Einladung abzubrechen.
KI-Mitarbeiter
Die Karte KI-Mitarbeiter listet die KI-Agenten auf, mit denen Ihr Team chatten kann, jeweils mit eigener Rolle und eigenen Anweisungen. Administratoren können auf KI-Mitarbeiter hinzufügen klicken, um einen anzulegen, oder die Aktionen zum Bearbeiten und Entfernen bei einem vorhandenen KI-Mitarbeiter nutzen.