Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, öffnet Exayard eine kurze geführte Einrichtung, die Ihr Unternehmen anlegt und die Grundlagen festlegt. Sie erscheint automatisch, wenn Sie noch kein Unternehmen haben oder wenn Ihr Unternehmen noch eingerichtet werden muss. Ihre Antworten zu Gewerken, Standort und Tarif prägen Ihren Arbeitsbereich, daher ist es eine Minute wert.
Jeder Schritt hat eine Schaltfläche Zurück und Weiter. Sie können später alles in den Einstellungen ändern.
Unternehmen
Die erste Frage lautet Wie heißt Ihr Unternehmen? Geben Sie Ihren Firmennamen ein, um fortzufahren. Sie können ihn später in den Einstellungen ändern.
Ihr Logo, Ihre Markenfarbe, Ihr Maßsystem und Ihre Währung werden hier nicht abgefragt. Ein Admin kann sie alle in den Organisationseinstellungen festlegen. Wie sich das Maßsystem auf Mengenermittlungen und Berichte auswirkt, finden Sie unter Messeinstellungen.
Gewerke
Wählen Sie die Gewerke, in denen Sie arbeiten. Der Bildschirm fragt Welche Art von Arbeiten führen Sie aus? Wählen Sie alle Zutreffenden aus. Die Auswahl von mindestens einem Gewerk ist erforderlich, um fortzufahren, und Ihre Auswahl schneidet Startpakete und Werkzeuge auf Ihre Arbeit zu.
Standort
Der Bildschirm fragt Wo arbeiten Sie überwiegend? Exayard schlägt einen Ort vor und zeigt ihn auf einer Karte, zusammen mit der Währung, die verwendet wird. Das legt fest, welche veröffentlichten Kostenbuch-Preise Ihre Positionen bepreisen.
Klicken Sie auf Ja, das stimmt, um den Vorschlag zu übernehmen.
Klicken Sie auf Nein, ändern, um einen Standort (eine Stadt, eine Region oder ein Land) und eine Währung einzugeben, oder klicken Sie auf Meinen Standort verwenden. Klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn es für Ihr Land noch kein veröffentlichtes Kostenbuch gibt, teilt Exayard Ihnen das mit. Positionen bleiben unbepreist, bis eines hinzugefügt wird.
Ihre Preisliste
Admins können in diesem Schritt auch ihre eigene Preisliste hochladen. Klicken Sie neben Ihre Preisliste hochladen auf Hochladen und wählen Sie eine XLSX-, CSV- oder PDF-Datei. Prüfen Sie, wie die Spalten gelesen wurden, bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind, diese Preise zu verwenden, und klicken Sie dann auf Importieren.
Ihre Positionen werden zuerst mit Ihren eigenen Preisen bepreist. Die Liste wird im Hintergrund abgeglichen, sodass Sie sofort auf Weiter klicken können. Das ist optional, und Sie können Preislisten später in den Einstellungen hinzufügen.
Ihr Team einladen
Fügen Sie Teamkollegen per E-Mail hinzu, damit sie eingeladen werden, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist. Dieser Schritt ist optional. Geben Sie jede E-Mail-Adresse in einer eigenen Zeile ein; drücken Sie Enter, um eine weitere hinzuzufügen. Wie Sie Mitglieder später verwalten, finden Sie unter Team-Einladungen.
Ihren Tarif wählen
Wählen Sie einen Tarif, um die Einrichtung Ihres Unternehmens abzuschließen. Die Tarife sind Starter, Professional und Enterprise. Die Wahl eines kostenpflichtigen Tarifs öffnet die sichere Kasse; sobald die Zahlung abgeschlossen ist, kehren Sie zur Einrichtung zurück. Was jeder Tarif enthält, finden Sie unter Abonnementtarife.
Wenn Sie kein Admin sind, sehen Sie Warten auf einen Tarif, bis ein Admin Ihres Unternehmens einen auswählt.
Alles bereit
Der letzte Bildschirm bestätigt, dass Ihr Unternehmen bereit ist. Klicken Sie auf Los geht’s, um Ihre Antworten und alle Einladungen zu speichern, und betreten Sie dann Ihren Arbeitsbereich.
Von hier aus erstellen Sie Ihr erstes Projekt und laden Ihre Pläne hoch. Um eine Auswahl erneut zu treffen, öffnen Sie die Organisationseinstellungen.