Benutzerdefinierte Eigenschaften sind selbst definierte Metadatenfelder, mit denen Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Datensätzen erfassen können. Verwenden Sie sie, um Daten wie Kundennamen, Prioritätsstufen, Leistungsabschnitte oder alles andere zu erfassen, was Ihr Arbeitsablauf erfordert.
Eigenschaften verwalten
Benutzerdefinierte Eigenschaften werden auf Organisationsebene konfiguriert, und nur Organisationsadministratoren können sie verwalten. Gehen Sie zu den Einstellungen, wählen Sie Ihre Organisation aus und klicken Sie auf Eigenschaften. Die Seite listet alle aktiven Eigenschaften auf und bietet Zugang zu Vorlagen und KI-Generierung.
Um eine Eigenschaft zu erstellen, klicken Sie auf Neue Eigenschaft. Geben Sie ihr einen Namen, wählen Sie einen Typ und legen Sie fest, auf welchen Datensatztypen sie erscheinen soll. Für die Typen Dropdown und Mehrere Kontrollkästchen definieren Sie zusätzlich die Liste der Optionen. Eine Live-Vorschau am unteren Rand des Dialogs zeigt, wie das Feld aussehen wird. Klicken Sie auf Erstellen, um zu speichern.
Um eine bestehende Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie in der Liste darauf. Es öffnet sich derselbe Dialog mit den aktuellen Werten. Ändern Sie, was nötig ist, und klicken Sie auf Speichern.
Um eine Eigenschaft zu löschen, öffnen Sie sie zum Bearbeiten und klicken auf Löschen. Beim Löschen wird die Eigenschaft deaktiviert: Bestehende Werte bleiben erhalten, werden aber ausgeblendet.
Eigenschaftstypen
Typ | Beschreibung |
Text | Einzeiliges Texteingabefeld |
Mehrzeiliger Text | Erweiterbares Textfeld für längere Inhalte |
Zahl | Numerische Eingabe |
Datum | Datumsauswahl |
Kontrollkästchen | Einzelner Ja/Nein-Schalter |
Mehrere Kontrollkästchen | Mehrere auswählbare Optionen aus einer definierten Liste |
Dropdown | Einzelauswahl aus einer definierten Liste |
URL | Webadresse mit Linkformatierung |
Eingabe einer E-Mail-Adresse | |
Telefon | Eingabe einer Telefonnummer |
Währung | Numerische Eingabe mit vorangestelltem Währungssymbol |
Prozent | Numerische Eingabe mit nachgestelltem Prozentzeichen |
Datensatztypen
Jede Eigenschaft kann auf einen oder mehrere Datensatztypen angewendet werden: Projekt, Stückaufmaß, Längenaufmaß, Flächenaufmaß und Produkt. Wählen Sie die Typen unter Auf Formularen anzeigen für aus, wenn Sie eine Eigenschaft erstellen oder bearbeiten. Eigenschaften erscheinen als zusätzliche Felder in den jeweiligen Formularen — in den Projektdetails, in den Aufmaß-Symbolbereichen und in den Produktformularen.
KI-generierte Eigenschaften
Die Eigenschaftenseite enthält oben ein KI-Eingabefeld mit der Aufforderung „Was möchten Sie erfassen?". Beschreiben Sie die benötigten Daten in einfacher Sprache, und Exayard generiert eine Eigenschaftsdefinition mit vorgeschlagenem Namen, Typ, Datensatztypen und Optionen. Das Ergebnis öffnet sich im Eigenschaftsdialog zur Überprüfung, bevor Sie es speichern. Sie können auch die KI-Sparkle-Schaltfläche im Eigenschaftsdialog verwenden, um aus dem aktuellen Namen neu zu generieren.
Vorlagen
Unterhalb Ihrer Eigenschaften stellt Exayard kuratierte Vorlagen bereit, die in Kategorien organisiert sind: Allgemein, Projekt, Aufmaße und Produkte. Jede Vorlage hat einen Namen, eine Beschreibung sowie einen vorkonfigurierten Typ und vorkonfigurierte Datensatztypen. Klicken Sie neben einer Vorlage auf Aktivieren, um sie mit vorausgefüllten Werten im Eigenschaftsdialog zu öffnen. Nach dem Aktivieren wird die Vorlage in der Liste als Aktiviert angezeigt. Die Vorlagen decken gängige Baufelder ab wie Kundenname, Auftragsnummer, Baustellenadresse, Projektstatus, Leistungsabschnitt, Lieferant und Lieferzeit.