Zapier verbindet Exayard mit über 6.000 Apps, sodass Sie Arbeit automatisieren können, ohne Code zu schreiben. Sie erstellen Zaps – automatisierte Arbeitsabläufe, die ausgeführt werden, wenn in Exayard etwas geschieht, oder die in Ihrem Namen Aktionen innerhalb von Exayard ausführen.

Zapier authentifiziert sich mit einem Exayard-API-Schlüssel. Erzeugen Sie einen unter app.exayard.com/settings/developer und wählen Sie die Berechtigungen aus, die der Zap benötigt. Ihre Organisation wird automatisch aus dem Schlüssel abgeleitet, daher ist keine Organisations-ID einzugeben.

Suchen Sie in Zapier nach Exayard, erstellen Sie einen Zap und verbinden Sie Ihr Konto, indem Sie den API-Schlüssel einfügen. Zapier überprüft ihn, und Ihr Konto ist einsatzbereit.

Trigger sind Exayard-Ereignisse, die einen Zap starten. Verfügbare Trigger sind: Neues Projekt, Projekt aktualisiert, Projekt archiviert, Aufmaß gestartet, Bewertung abgeschlossen, Aufmaß genehmigt, Aufmaß abgebrochen, Aufmaß fehlgeschlagen, Kostenvoranschlag erstellt, Angebot erstellt, Datei verarbeitet, Angebot angefragt, Angebot eingegangen, Angebot angenommen, Angebot abgelehnt und Angebot abgelaufen.

Aktionen sind Dinge, die ein Zap in Exayard ausführt. Sie können Folgendes tun: Projekt erstellen, Aufmaßanalyse ausführen, Elemente vorschlagen, Datei hochladen, Kostenvoranschlag erstellen, Angebot erstellen, Lieferantenpreis festlegen, Angebot anfragen, Angebotsantwort erfassen und Angebotsstatus aktualisieren.

Suchen rufen mitten in einem Zap Exayard-Daten ab, sodass spätere Schritte sie verwenden können. Die verfügbaren Suchen sind: Projekt finden, Neueste Bewertung abrufen, Aufmaßzusammenfassung abrufen und Seiten auflisten.

Wenn in Exayard ein Angebot erstellt wird, fügen Sie einer Google-Tabelle eine Zeile hinzu, um ein laufendes Protokoll jedes Angebots zu führen.

Wenn eine Bewertung abgeschlossen ist, posten Sie eine Nachricht in Slack, damit Ihr Team weiß, dass das Aufmaß zur Prüfung bereit ist.