Make (früher Integromat) ist eine visuelle Automatisierungsplattform, auf der Sie Szenarien erstellen, die Exayard mit anderen Apps verbinden. Sie ziehen Module per Drag-and-drop auf eine Arbeitsfläche, um Daten zwischen Werkzeugen zu bewegen, ohne Code zu schreiben.

Um eine Verbindung herzustellen, fügen Sie einem Szenario ein Exayard-Modul hinzu und erstellen Sie dann eine Verbindung. Make fragt nur nach einem API-Schlüssel – fügen Sie ihn ein, und Make überprüft ihn.

Erzeugen Sie den Schlüssel unter app.exayard.com/settings/developer und wählen Sie die Berechtigungen aus, die Ihr Szenario benötigt. Ihre Organisation wird automatisch aus dem Schlüssel abgeleitet, daher ist keine Organisations-ID einzugeben.

Exayard-Module gibt es in zwei Arten. Aktions- und Lesemodule führen einen Schritt innerhalb eines Szenarios aus: Projekt erstellen, Aufmaßanalyse ausführen, Elemente vorschlagen, Datei hochladen, Kostenvoranschlag erstellen, Angebot erstellen, Lieferantenpreis festlegen, Angebot anfragen, Angebotsantwort erfassen, Angebotsstatus aktualisieren, Projekte auflisten, Seiten auflisten, Neueste Bewertung abrufen und Aufmaßzusammenfassung abrufen.

Sofort-Trigger sind Webhooks, die ein Szenario in dem Moment starten, in dem in Exayard etwas geschieht. Sie decken Projektereignisse (Neues Projekt, Projekt aktualisiert, Projekt archiviert), Aufmaßereignisse (Aufmaß gestartet, Bewertung abgeschlossen, Aufmaß genehmigt, Aufmaß abgebrochen, Aufmaß fehlgeschlagen), Ausgabeereignisse (Kostenvoranschlag erstellt, Angebot erstellt, Datei verarbeitet) sowie die fünf Angebotsereignisse (Angebot angefragt, Angebot eingegangen, Angebot angenommen, Angebot abgelehnt, Angebot abgelaufen) ab.

Wenn ein Modul ein Projekt oder eine Seite benötigt, wählen Sie es aus einem Dropdown-Menü, statt eine ID einzugeben. Make lädt Ihre Projekte und Seiten aus dem verbundenen Konto.

Wenn ein Kostenvoranschlag erstellt wird, senden Sie ihn per E-Mail an einen Kunden. Oder erstellen Sie, wenn ein Angebot angefragt wird, eine Aufgabe in Ihrem Projektmanager, damit die richtige Person nachfasst.