Mit Lieferantenangeboten verfolgen Sie die Preise, die Sie von Lieferanten und Nachunternehmern einholen, parallel zu Ihrer Kalkulation. Sie verwalten Angebote vollständig im Chat mit Exa: Erfassen Sie eine Anfrage, halten Sie die Antwort des Lieferanten fest und vergleichen Sie die Angebote dann nebeneinander, bevor Sie entscheiden.
Öffnen Sie die Registerkarte Exa im Chat eines Projekts (oder den eigenständigen Chat), um mit Angeboten zu arbeiten. Angebote gehören zu einem Projekt, beginnen Sie also in dem Projekt, das Sie bepreisen.
Eine Angebotsanfrage erfassen
Sagen Sie Exa, wen Sie wofür angefragt haben: „Erfasse eine Angebotsanfrage an Hartman Electric für die Leuchten.“ Exa speichert einen Eintrag zur Nachverfolgung mit einer Angebotsnummer, dem Leistungsumfang und einem Ablaufdatum, sofern Sie eines angeben.
Die Anfrage ist ein Eintrag für Ihre eigene Nachverfolgung. Exayard kontaktiert den Lieferanten nicht; Sie senden die Anfrage selbst.
Ein erhaltenes Angebot erfassen
Wenn der Lieferant antwortet, erfassen Sie seine Preise auf eine von zwei Arten:
Fügen Sie die angebotenen Positionen bei Exa ein oder diktieren Sie sie.
Laden Sie die Angebots-PDF des Lieferanten in die Projektdateien hoch und bitten Sie Exa dann, sie zu lesen. Die Extraktion überträgt die Positionen des Dokuments und verbraucht eine kleine Menge der KI-Nutzung Ihres Unternehmens. Zeilen, die nicht gelesen werden können, werden weggelassen und gemeldet, statt erraten zu werden.
In beiden Fällen zeigt Exa eine Prüfkarte mit allen Zeilen samt Menge, Einheitspreis und Summen. Nichts wird gespeichert, bevor Sie auf Übernehmen klicken. Die Angebotszeilen auf der Karte sind nicht bearbeitbar; wenn etwas falsch ist, klicken Sie auf Ablehnen und diktieren Sie die Korrektur.
Angebote vergleichen
Wenn für ein Projekt zwei oder mehr Angebote eingegangen sind, bitten Sie Exa, sie zu vergleichen: „Vergleiche die drei Elektroangebote.“ Die Karte Angebotsvergleich stellt die Angebote Position für Position gegenüber, mit einer Spalte pro Lieferant.
Übereinstimmende Positionen teilen sich eine Zeile, und alles, was ein Lieferant nicht bepreist hat, wird mit Nicht angeboten angezeigt. Das günstigste Angebot erhält das Abzeichen Niedrigste Summe. Wenn bei der niedrigsten Summe Positionen fehlen, die andere Lieferanten bepreist haben, empfiehlt die Karte, vor der Entscheidung Zeile für Zeile zu vergleichen. Alle verglichenen Angebote müssen dieselbe Währung verwenden; eine Währungsumrechnung findet nie statt.
Ein Angebot annehmen
Klicken Sie auf der Vergleichskarte auf Als angenommen markieren oder sagen Sie Exa, dass ein Angebot angenommen werden soll. Ein Bestätigungsdialog weist darauf hin, dass die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden kann.
Mit der Annahme wird Ihre Entscheidung am Angebot selbst festgehalten. Ihre Kalkulation ändert sich dadurch nicht: Die Preise der Positionen bleiben unverändert, tragen Sie die Zahlen des gewählten Angebots also in Ihre Positionen ein, wenn Sie so weit sind. Siehe Positionen und Preise.
Angebotsstatus
Status | Bedeutung |
Angefragt | Sie haben den Lieferanten angefragt; noch keine Preise erfasst |
Erhalten | Die Positionen des Lieferanten sind erfasst |
Angenommen | Sie haben dieses Angebot gewählt (endgültig) |
Abgelehnt | Sie haben dieses Angebot abgelehnt (endgültig) |
Abgelaufen | Das Angebot ist nach seinem Gültigkeitsdatum verfallen (endgültig) |
Wenn sich ein Angebot seinem Ablaufdatum nähert, erinnert Sie ein Vorschlags-Chip im Chat daran, welche Angebote bald verfallen.