Kundenoptionen sind Positionen, die Ihr Kunde selbst auswählt. Markieren Sie eine Position als Option, und sie wandert aus dem Basisangebot in einen auswählbaren Optionsbereich auf der freigegebenen Angebotsseite – der Kunde wählt aus, sieht eine laufende Summe, und seine Auswahl wird bei der Annahme festgehalten. Nutzen Sie sie für Pakete nach dem Prinzip gut-besser-beste ("Bitumenschindeln / Metalldach") oder für optionale Zusatzleistungen.
Positionen als Optionen markieren
Aktivieren Sie im Positionsraster in einer beliebigen Zeile die Spalte Kundenoption. Schalten Sie im Positionseditor des Aufmaß-Panels den Schalter Kundenoption ein, wodurch zwei weitere Steuerelemente erscheinen:
Steuerelement | Was es bewirkt |
Optionsgruppe | Positionen mit demselben Gruppennamen werden zu einer Entweder-oder-Auswahl |
Vorausgewählt | Die Option ist bereits ausgewählt, wenn der Kunde das Angebot öffnet |
Positionen mit demselben Namen der Optionsgruppe (zum Beispiel "Dachpaket") werden als eine einzige Auswahl dargestellt, bei der genau eine Variante gewählt wird. Positionen ohne Gruppe sind eigenständige Zusatzleistungen, die der Kunde an- oder abwählen kann.
Was im Angebot erscheint
Wenn der KI-Assistent das Angebot erzeugt, bleiben als Option markierte Positionen aus der Preisbildung des Basisangebots heraus und werden am Ende in einem Bereich Optionen gesammelt, wobei jede Gruppe eine eigene Überschrift erhält. Der Preis jeder Option ist ihre Menge mal Einzelkosten, mit angewendetem Aufschlag.
Eine Position ohne Kosten zeigt statt einer Zahl Preis auf Anfrage. Exayard erfindet nie einen Preis – ergänzen Sie Kosten an der Position und erzeugen Sie das Angebot neu, damit die Option auswählbar wird.
Was der Kunde tut
Auf der Freigabeseite ist der Optionsbereich interaktiv: Kontrollkästchen für Zusatzleistungen und Auswahlgruppen, bei denen die Wahl einer Option die übrigen abwählt. Jede Gruppe bietet außerdem eine Zeile Keine, sodass der Kunde sie ganz überspringen kann. Optionen mit Preis auf Anfrage werden angezeigt, können aber nicht ausgewählt werden.
Unter den Optionen aktualisiert sich eine laufende Summe, während der Kunde auswählt: das Basisangebot, die Zwischensumme der Ausgewählten Optionen und die kombinierte Gesamtsumme. Optionspreise werden immer angezeigt, selbst wenn die Kundenansicht andere Preise verbirgt – eine Auswahl ohne Preis wäre sinnlos.
Wenn der Kunde annimmt
Die Auswahl wird als Teil der Annahme festgehalten. Exayard berechnet jeden Betrag aus den im Angebot gespeicherten Preisen neu – die Summen im Datensatz sind immer Ihre Zahlen. Die Annahmeseite zeigt danach die gewählten Optionen und die Endsumme als festen Datensatz, und die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.
Wo Sie die Auswahl sehen
Klicken Sie in der Dokument-Kopfzeile auf das Abzeichen Angenommen, um die festgehaltene Auswahl zu sehen: jede gewählte Option mit ihrem Preis, die Zwischensumme der Optionen und die angenommene Gesamtsumme. Die Annahme-E-Mail, die Sie erhalten, enthält eine Zusammenfassungszeile wie "3 Optionen ausgewählt (+1.250,00 $)". Zum restlichen Ablauf der Annahme siehe Kundenunterschriften.