Ein Angebot erreicht Ihren Kunden über seinen Freigabelink – eine private URL, die jede Person ohne Anmeldung öffnen kann. Angebote werden wie jedes andere Dokument freigegeben (siehe Dokumente und Vorlagen), bringen aber eigene Steuerungen mit: eine Preisansicht für Kunden, die Aufrufverfolgung, den E-Mail-Versand und ein Ablaufdatum. All das finden Sie in den Popovern Freigeben und Kundenansicht in der Editor-Kopfzeile.
Der Freigabelink
Klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf Freigeben und aktivieren Sie Über Link freigeben. Jede Person mit dem Link kann das Angebot ansehen und bei Angeboten außerdem annehmen oder ablehnen (siehe Kundenunterschriften). Schalten Sie den Schalter aus, um den Link für alle außerhalb Ihres Teams zu schließen.
Die freigegebene Seite zeigt den Namen und das Logo Ihrer Organisation über dem Angebot. Im kostenlosen Tarif trägt sie zusätzlich eine kleine Fußzeile Made with Exayard; in jedem kostenpflichtigen Tarif entfällt diese Fußzeile.
Auswählen, was Kunden sehen
Klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf Kundenansicht, um zu steuern, welche Preise offengelegt werden:
Einstellung | Was der Kunde sieht |
Einzelpreise ausblenden | Positionen mit Mengen und Zeilensummen, aber ohne Preise je Einheit |
Nur Summen anzeigen | Nur die Zwischensummen und die Angebotssumme – Positionstabellen werden eingeklappt |
Die ausgeblendeten Zahlen werden entfernt, bevor die Seite an den Kunden geht – sie sind nicht nur optisch verborgen. Ihre eigene Ansicht ändert sich nie. Dasselbe Popover enthält einen kundenseitigen Rabatt und eine Übersteuerung Exakte Summe; beide werden gesperrt, sobald das Angebot angenommen wurde.
Aufrufe verfolgen
Sobald die Freigabe aktiv ist, erscheint im Freigeben-Popover ein Bereich Aufrufe: wie oft das Angebot angesehen wurde, wann es zuletzt angesehen wurde und die jüngsten Besuche. Wiederholte Besuche innerhalb von 30 Minuten zählen als ein Aufruf.
Jeder neue Aufruf sendet Ihnen außerdem eine Benachrichtigung in der App (Ihr Angebot wurde angesehen). Der allererste Aufruf sendet Ihnen zusätzlich eine E-Mail, gesteuert über die Einstellung Angebot angesehen in den Benachrichtigungseinstellungen.
Wenn ein freigegebenes Angebot nach 3 Tagen nicht angesehen wurde, erhalten Sie eine einmalige Erinnerungsbenachrichtigung und E-Mail (Ihr Angebot wurde nicht angesehen), gesteuert über die Einstellung Angebot nicht angesehen. Die Erinnerung entfällt automatisch, wenn das Angebot zwischenzeitlich angesehen, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen ist.
Das Angebot per E-Mail versenden
Klicken Sie im Freigeben-Popover auf Dieses Angebot per E-Mail senden, um den Link direkt zu versenden. Geben Sie bis zu 10 Empfängeradressen ein, fügen Sie eine optionale persönliche Nachricht hinzu und aktivieren Sie Kopie an mich senden, um dieselbe E-Mail selbst zu erhalten.
Die E-Mail enthält Ihre Nachricht, den Freigabelink und Ihren Namen. Antworten gehen an Ihre E-Mail-Adresse – nie an den KI-Assistenten. Nach dem Versand zeigt das Popover eine Zusammenfassung wie "An 3 Empfänger gesendet" mit dem Zeitpunkt des letzten Versands. Wenn ein Empfänger Exayard-E-Mails abbestellt hat, wird der Versand übersprungen und das Popover weist darauf hin, statt ihn mitzuzählen.
Der Versand setzt voraus, dass die Freigabe aktiv ist, und wird bei abgelaufenen oder bereits angenommenen Angeboten verweigert.
Ablaufdaten
Setzen Sie im Feld Ablauf des Freigeben-Popovers ein Datum, um dem Angebot eine Frist zu geben. Das Angebot bleibt bis zum Ende des gewählten Tages offen; klicken Sie auf Löschen, um es zu entfernen.
Der Ablauf beendet das Angebot, nicht den Zugriff: Der Link öffnet sich auch nach dem Datum, die Seite zeigt jedoch "Dieses Angebot ist am ... abgelaufen", und die Aktionen zum Annehmen und Ablehnen sind verschwunden. Verlängern oder löschen Sie das Datum, um das Angebot wieder zu öffnen. Sobald ein Angebot angenommen wurde, wird das Ablauffeld gesperrt.