La majoration ajoute votre profit et vos frais généraux aux coûts des postes. Un ensemble de valeurs par défaut de l'organisation contrôle ensuite la façon dont les taxes, les remises et les frais supplémentaires apparaissent sur vos soumissions, transformant les coûts bruts en prix que vos clients voient.

La majoration est un pourcentage appliqué au coût unitaire de chaque poste. Si un pavé coûte 8,00 $ le pied carré et que vous fixez la majoration à 25 %, le prix devient 10,00 $ le pied carré. La vue Rapports calcule automatiquement les montants de majoration et les prix totaux; activez les colonnes de majoration à partir du sélecteur Colonnes de la barre d'outils.

Les administrateurs peuvent définir une majoration par défaut pour chaque type de coût (Matériaux, Main-d'œuvre, Équipement, Sous-traitance, Autre) dans la section Valeurs d'estimation par défaut des paramètres de l'organisation. À mesure que vous saisissez un pourcentage, une indication montre la marge qu'il produit.

Les nouveaux postes qui n'apportent pas leur propre majoration reçoivent la valeur par défaut correspondant à leur type de coût. La valeur par défaut est apposée une seule fois, à la création de l'élément; chaque ligne demeure modifiable par la suite, et changer les valeurs par défaut plus tard ne touche jamais les éléments existants.

Définissez le champ Majoration % directement sur chaque poste : cliquez sur la cellule Majoration % dans le tableau des postes, ou utilisez le champ Majoration dans l'éditeur de poste déployé. Lier un poste à un produit copie une seule fois la majoration du produit sur le poste; à partir de ce moment, le poste conserve sa propre valeur.

La majoration et la marge sont liées, mais différentes. La majoration est un pourcentage ajouté au coût; la marge est le profit exprimé en proportion du prix final. Une majoration de 50 % équivaut à une marge de 33,3 %.

Cliquez sur Définir la marge dans la barre d'outils du tableau des postes pour ouvrir la boîte de dialogue Définir la marge cible. Saisissez la marge souhaitée et Exayard vous montre le pourcentage de majoration qui l'atteint avant que vous appliquiez le changement. Choisissez une portée : les lignes sélectionnées, tous les éléments du type de coût filtré, ou tous les éléments. Seuls les éléments chiffrés changent; ceux sans coût sont ignorés, et la confirmation vous indique combien de lignes ont été mises à jour.

Configurez les taxes de vente dans les Valeurs d'estimation par défaut : un Taux de taxe, une Étiquette de taxe facultative (Taxe de vente par défaut) et des cases à cocher indiquant quels types de coûts sont taxables. Décochez les types de coûts que votre territoire ne taxe pas, comme la main-d'œuvre. Les soumissions affichent alors une ligne de taxe calculée sur la portion taxable du sous-total. Un taux de 0 signifie qu'aucune ligne de taxe n'apparaît.

Désactivez Afficher les taxes sur les soumissions pour exclure les taxes du total; les soumissions portent alors la mention « Taxe de vente non incluse. » à la place.

Les lignes sous la ligne sont des frais en pourcentage qui se situent entre le sous-total d'une soumission et son total général, comme les frais généraux, le cautionnement ou les imprévus. Ajoutez jusqu'à six lignes dans les Valeurs d'estimation par défaut, chacune avec une étiquette et un pourcentage. Chaque ligne est calculée à partir du sous-total (après toute remise) et apparaît comme sa propre ligne étiquetée sur la soumission.

Ouvrez un document de soumission et cliquez sur Vue client dans l'en-tête de l'éditeur pour ajouter une Remise propre à la soumission : un pourcentage ou un montant fixe, avec une étiquette facultative. La remise réduit le sous-total avant le calcul des frais sous la ligne et des taxes.

Le champ Total exact de la même fenêtre Vue client arrondit une soumission au montant de votre choix, par exemple 25 000 $ tout rond. L'écart entre le total calculé et votre cible apparaît comme une ligne Ajustement visible, de sorte que les calculs de la soumission s'additionnent toujours au vu et au su de tous. La remise et le total exact se verrouillent tous deux dès que le client accepte la soumission.

Sous-total, moins la remise, plus les lignes sous la ligne, plus les taxes, plus l'ajustement. Cet ordre produit le total général de chaque soumission.

Activez Afficher les totaux par type de coût sur les soumissions dans les Valeurs d'estimation par défaut pour ajouter, sous le total général, une ligne qui répartit le sous-total de la soumission par type de coût, par exemple les matériaux par rapport à la main-d'œuvre. Cette option est désactivée par défaut. Pour contrôler quels prix les clients voient sur une soumission partagée, voir Partage et envoi des soumissions.