Les options du client sont des postes que votre client choisit lui-même. Marquez un poste comme option et il sort de la soumission de base pour se retrouver dans une section Options sélectionnable de la page de soumission partagée : le client choisit, voit un total courant, et son choix est consigné au moment où il accepte. Servez-vous-en pour des ensembles bon-meilleur-excellent (« Bardeaux d'asphalte / Toit métallique ») ou des ajouts facultatifs.
Marquer des postes comme options
Dans la grille des postes, cochez la colonne Option du client sur n'importe quelle ligne. Dans l'éditeur de postes du panneau de métré, activez l'interrupteur Option du client, ce qui fait apparaître deux autres contrôles :
Contrôle | Ce qu'il fait |
Groupe d'options | Les éléments portant le même nom de groupe deviennent un seul choix mutuellement exclusif |
Présélectionné | L'option est sélectionnée dès l'ouverture de la soumission par le client |
Les postes portant le même nom de Groupe d'options (par exemple « Ensemble de toiture ») sont présentés comme un seul choix unique. Les éléments sans groupe sont des ajouts indépendants que le client peut cocher ou décocher.
Ce qui apparaît dans la soumission
Lorsque l'assistant IA génère la soumission, les postes marqués comme options sont exclus de la tarification de la soumission de base et regroupés dans une section Options à la fin, chaque groupe sous son propre titre. Le prix de chaque option correspond à sa quantité multipliée par le coût unitaire, avec la majoration appliquée.
Un poste sans coût affiche Prix sur demande au lieu d'un chiffre. Exayard n'invente jamais de prix : ajoutez un coût au poste et régénérez la soumission pour rendre l'option sélectionnable.
Ce que fait le client
Sur la page partagée, la section Options est interactive : des cases à cocher pour les ajouts, et des groupes à choix unique où sélectionner une option désélectionne les autres. Chaque groupe offre aussi une ligne Aucune, ce qui permet au client de le passer entièrement. Les options à prix sur demande sont affichées, mais ne peuvent pas être sélectionnées.
Sous les options, un total courant se met à jour à mesure que le client choisit : la Soumission de base, le sous-total des Options sélectionnées et le Total combiné. Les prix des options s'affichent toujours, même lorsque la Vue client masque les autres prix : un choix sans prix n'aurait aucun sens.
Quand le client accepte
La sélection est consignée dans le cadre de l'acceptation. Exayard recalcule chaque montant à partir des prix enregistrés sur la soumission : les totaux du dossier sont toujours vos chiffres. La page acceptée affiche ensuite les options retenues et le total final sous forme de dossier figé, et la sélection ne peut plus changer.
Où voir le choix
Cliquez sur l'étiquette Acceptée dans l'en-tête du document pour voir la sélection consignée : chaque option retenue avec son prix, le sous-total des options et le total accepté. Le courriel d'acceptation que vous recevez comprend une ligne sommaire comme « 3 options sélectionnées (+1 250,00 $) ». Pour le reste du processus d'acceptation, voir Signatures des clients.