L'estimateur est un outil propulsé par l'IA qui génère des estimations de coûts à partir des connaissances de votre organisation. Il s'appuie sur les fichiers importés et les catalogues de produits pour produire des estimations fondées sur vos tarifs réels, vos offres passées et les standards de votre entreprise.

La précision de l'estimateur dépend du contexte que vous fournissez. Ouvrez Connaissances depuis les paramètres de l'organisation pour configurer sa base de connaissances. La section Fichiers est l'endroit où vous importez les documents de référence que l'IA utilise pour générer des estimations.

Cliquez sur Importer des fichiers pour ajouter des documents tels que des offres passées, des fiches techniques de matériaux, des descriptifs de prestations ou des standards d'entreprise. Les formats pris en charge incluent PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT et les images. Les fichiers sont traités après l'import — un statut Traitement ou Synchronisation s'affiche pendant que l'estimateur indexe le contenu. Une fois synchronisé, le fichier est disponible pour que l'IA puisse s'y référer.

Pour retirer un fichier de la base de connaissances, cliquez sur le menu de la ligne du fichier et sélectionnez Retirer. Cela le retire du contexte de l'estimateur mais ne supprime pas le fichier de votre organisation.

Sous les fichiers de connaissances, la section Catalogues de produits connecte vos catalogues existants à l'estimateur. Les catalogues fournissent des données structurées de tarification et de matériaux que l'IA utilise pour rechercher les coûts par poste.

Cliquez sur Nouveau catalogue pour créer un catalogue directement depuis les paramètres de l'estimateur, ou ajoutez-en un existant en cliquant sur Ajouter à côté de n'importe quel catalogue listé sous Disponibles. Les catalogues activés apparaissent en haut avec leur nombre de produits et leur statut de synchronisation. Pour déconnecter un catalogue, sélectionnez Retirer dans son menu — le catalogue lui-même n'est pas supprimé.

La section Sites web permet à l'IA de se référer à du contenu web en complément de vos fichiers et catalogues. Explorez un site pour en indexer les pages, ou ajoutez une seule Page web lorsque vous n'avez besoin que d'une URL. Le contenu exploré se synchronise de la même manière que les fichiers importés.

La section Instructions contrôle le comportement de l'IA. Rédigez des consignes personnalisées comme « Privilégier une tarification prudente sur les offres commerciales » ou « Toujours citer les sources ». L'onglet Exa s'applique à votre estimateur intégré à l'application, et l'onglet Widget définit les instructions pour chaque widget destiné aux clients.

Le côté droit de la page des paramètres est un panneau Discuter avec Exa où vous pouvez tester votre configuration. Saisissez une question dans le champ de discussion pour voir comment l'IA répond en s'appuyant sur votre base de connaissances, ou cliquez sur une pastille de démarrage — Exemple d'estimation, Rechercher un taux horaire, Tarifer un matériau ou Vérification de la méthodologie — pour tester votre configuration en un clic.

L'estimateur recherche dans vos fichiers importés et vos catalogues activés, puis génère une estimation accompagnée de citations. Cliquez sur n'importe quelle source citée pour prévisualiser le fichier référencé avec le passage pertinent surligné. Pour les feuilles de calcul, la ligne correspondante est surlignée automatiquement.

Chaque réponse produit un document Estimation que vous pouvez ouvrir et examiner. Cliquez sur Nouvelle discussion pour démarrer une nouvelle conversation.

L'estimateur alimente la discussion IA de votre widget destiné aux clients. Lorsqu'un visiteur demande un devis ou un tarif via le widget, la même base de connaissances et les mêmes catalogues de produits sont utilisés pour générer les réponses.

Configurer l'estimateur dans les paramètres améliore directement la qualité des estimations que votre widget fournit aux prospects. Pour savoir comment configurer le widget lui-même, consultez Configuration du widget.

Importez des documents qui reflètent vos tarifs et vos standards de prestations actuels. Plus votre base de connaissances est précise, plus le résultat de l'IA est exact. Un catalogue avec des coûts unitaires à jour, associé à quelques offres récentes, donne à l'estimateur un contexte solide pour les nouvelles estimations.

Vous pouvez également joindre des fichiers directement dans le champ de discussion pour inclure des documents propres à un projet, comme des plans ou des descriptifs, en complément de votre base de connaissances. Cela vous permet de combiner des données tarifaires générales avec les détails d'un projet spécifique dans une seule conversation.