מסמכים הם קובצי טקסט עשיר שאתה כותב בתוך פרויקט. השתמש בהם להצעות מחיר, פקודות שינוי, בקשות מידע, יומני עבודה וכל ניירת בנייה אחרת. כל מסמך נפתח בעורך מסך מלא עם עיצוב, טבלאות, תמונות וקישורים.

פתח את תפריט ה-+ (הוספה) בסייר הקבצים ובחר New document. פעולה זו יוצרת מסמך ריק ופותחת את העורך מיד. מסמכים חדשים נקראים Untitled עד ששמם משתנה.

כדי לשנות שם, להעביר או למחוק מסמך, לחץ על שמו בכותרת העורך כדי לפתוח את תפריט הפעולות.

כל תבנית מתחילה אותך עם הכותרות, השדות והטבלאות הנכונים למשימת בנייה נפוצה. בחר אחת בעת יצירת מסמך במקום לבנות את הפריסה בעצמך.

העורך תומך בכותרות, טקסט מודגש ונטוי, רשימות, טבלאות, תמונות וקישורים. השתמש בכפתורי Undo ו-Redo בכותרת כדי לצעוד אחורה וקדימה בין השינויים שלך.

העבודה שלך נשמרת אוטומטית תוך כדי הקלדה, ולכן אין כפתור שמירה. העריכות נשמרות גם כשאתה סוגר את המסמך.

מסמכים תומכים בשיתוף פעולה בזמן אמת. כשעמיתים פותחים את אותו מסמך, העריכות שלהם מופיעות בשידור חי וכולם נשארים מסונכרנים. שמו של כל אדם מוצג תוך כדי עבודתו.

מסמכים חדשים הם פרטיים לארגון שלך, כולל הצעות המחיר והאומדנים שעוזר ה-AI כותב עבורך. איש מחוץ לצוות שלך אינו יכול לפתוח מסמך עד שתשתף אותו בעצמך.

לחץ על Share בכותרת העורך כדי לפתוח את פאנל השיתוף. הפעל את Share via link כדי ליצור קישור ציבורי. כל מי שיש לו את הקישור יכול לצפות במסמך בלי להתחבר, אך אינו יכול לערוך אותו. לחץ על כפתור ההעתקה שליד הקישור כדי להעתיק אותו ללוח.

כבה את המתג כדי לסגור את הקישור. המסמך מפסיק להיפתח מיד עבור כל מי שמחוץ לצוות שלך, אך כתובת הקישור נשארת על המסמך. הפעלת השיתוף מחדש עושה שימוש חוזר באותה כתובת במקום להנפיק חדשה, כך שכל מי ששמר את הקישור הישן יוכל לפתוח את המסמך שוב.

בסייר הקבצים, תג Shared מסמן כל מסמך שפתוח כרגע לכל מי שיש לו את הקישור שלו. אם יש לך הרשאת עריכה בפרויקט, לחץ על התג כדי להפסיק את השיתוף בלי לפתוח את המסמך.

המסמך היחיד שמתחיל כמשותף הוא אומדן שמבקר מבקש דרך הווידג'ט באתר שלך. למבקר הזה אין חשבון, ולכן הקישור הוא הדרך היחידה שלו לקרוא את האומדן שביקש. כבה אותו בפאנל השיתוף כמו בכל מסמך אחר.

מסמכי הצעות מחיר נושאים תכונות נוספות הפונות ללקוח מעבר ליסודות השיתוף שלמעלה. אפשר לשלוח הצעה בקישור שיתוף או באימייל, לעקוב מתי לקוחות צופים בה, לשלוט באילו מחירים הם רואים ולקבוע תאריך תפוגה; ראה שיתוף ושליחת הצעות מחיר. לקוחות יכולים לקבל ולחתום על ההצעה בדף השיתוף, או לדחות אותה עם סיבה; ראה חתימות לקוח. אפשר גם להציע תוספות אופציונליות שהלקוח בוחר לפני החתימה; ראה אפשרויות ללקוח.

לחץ על Download בכותרת העורך ובחר Word כדי לייצא את המסמך כקובץ .docx. הקובץ יורד למחשב שלך עם העיצוב שלך שמור, מוכן לפתיחה ב-Microsoft Word.

כשעוזר ה-AI כותב עבורך הצעת מחיר או אומדן, הוא מוסיף סימוני ציטוט משובצים כמו [1] לכל נתון שהוא שולף מקובצי מאגר הידע שלך. מדור References תואם מופיע בסוף המסמך.

לחץ על סימון [1] משובץ כדי לקפוץ לרשומת ההפניה שלו. לחץ על הרשומה כדי לפתוח את הקובץ המצוטט בפאנל צדדי, כך שתוכל לאמת בדיוק מאין הגיע מספר. למידע נוסף על מאגר הידע, ראה שימוש בעוזר ה-AI.