Ponuda dolazi do vašeg klijenta putem svoje poveznice za dijeljenje, privatnog URL-a koji svatko može otvoriti bez prijave. Ponude se dijele kao i svaki drugi dokument (pogledajte Dokumenti i predlošci), ali dodaju vlastite kontrole: prikaz cijena za klijenta, praćenje pregleda, slanje e-poštom i datum isteka. Sve se nalaze u skočnim prozorima Share i Client view u zaglavlju uređivača.
Poveznica za dijeljenje
Kliknite Share u zaglavlju uređivača i uključite Share via link. Svatko tko ima poveznicu može pregledati ponudu, a na ponudama je može i prihvatiti ili odbiti (pogledajte Potpisi klijenata). Isključite prekidač da biste zatvorili poveznicu svima izvan vašeg tima.
Dijeljena stranica prikazuje naziv i logotip vaše organizacije iznad ponude. Na besplatnom planu nosi i malo podnožje Made with Exayard; na svakom plaćenom planu to je podnožje uklonjeno.
Odabir onoga što klijenti vide
Kliknite Client view u zaglavlju uređivača da biste upravljali otkrivanjem cijena:
Postavka | Što klijent vidi |
Hide unit prices | Stavke s količinama i ukupnim iznosima po stavci, ali bez cijena po jedinici |
Show totals only | Samo međuzbroje i ukupan iznos ponude (tablice stavki se sažimaju) |
Skriveni se brojevi uklanjaju prije nego što se stranica pošalje klijentu. Nisu samo vizualno sakriveni. Vaš se vlastiti prikaz nikada ne mijenja. Isti skočni prozor sadrži Discount i nadjačavanje Exact total okrenute klijentu; oboje se zaključava čim je ponuda prihvaćena.
Praćenje pregleda
Nakon što je dijeljenje uključeno, u skočnom prozoru Share pojavljuje se odjeljak Views: koliko je puta ponuda pregledana, kada je zadnji put pregledana i posljednji posjeti. Ponovljeni posjeti unutar 30 minuta broje se kao jedan pregled.
Svaki novi pregled šalje vam i obavijest u aplikaciji (Your bid was viewed). Za prvi pregled dodatno vam se šalje e-poruka, kojom upravlja postavka Bid viewed u postavkama obavijesti.
Ako dijeljena ponuda nije pregledana nakon 3 dana, dobivate jednokratnu podsjetnu obavijest i e-poruku (Your bid has not been viewed), kojima upravlja postavka Bid not viewed. Podsjetnik se automatski preskače ako je ponuda u međuvremenu pregledana, prihvaćena, odbijena ili je istekla.
Slanje ponude e-poštom
Kliknite Email this bid u skočnom prozoru Share kako biste poveznicu poslali izravno. Unesite do 10 adresa primatelja, dodajte neobaveznu osobnu poruku i označite Send me a copy kako biste istu e-poruku primili i sami.
E-poruka sadrži vašu poruku, poveznicu za dijeljenje i vaše ime. Odgovori idu na vašu adresu e-pošte, nikada AI asistentu. Nakon slanja, skočni prozor prikazuje sažetak poput "Sent to 3 recipients" s vremenom posljednjeg slanja. Ako se primatelj odjavio s Exayard e-poruka, slanje se preskače i skočni prozor to navodi umjesto da ga uračuna.
Slanje zahtijeva da dijeljenje bude uključeno, a odbija se za istekle ili već prihvaćene ponude.
Datumi isteka
Postavite datum u polju Expiration skočnog prozora Share kako biste ponudi zadali rok. Ponuda ostaje otvorena do kraja odabranog dana; kliknite Clear da biste ga uklonili.
Istek završava ponudu, ali ne i pristup: poveznica se i nakon tog datuma otvara, ali stranica prikazuje "This proposal expired on …", a radnje prihvaćanja i odbijanja nestaju. Produžite ili obrišite datum kako biste ponovno otvorili ponudu. Nakon što je ponuda prihvaćena, polje isteka se zaključava.