A Kezdő lépések ellenőrzőlista nyomon követi az Exayard beállításának fő lépéseit. Az alkalmazás fejlécében lévő beállítási jelvény mögött található, amely az előrehaladását mutatja, például 2/6 beállítás. Kattintson rá az ellenőrzőlista megnyitásához egy felugró panelen.
A fejléc jelvénye látható marad, amíg el nem végzi az összes lépést. Belül a panel fejléce a Kezdő lépések feliratot mutatja, és az előrehaladását „X / Y lépés kész” formában jeleníti meg egy haladásgyűrű mellett.
A hat mérföldkő
Az ellenőrzőlista hat lépést fed le:
Lépés | Akkor teljesül, amikor |
Projekt létrehozása | Létrehozza az első projektjét |
Terv feltöltése | Feltölt egy PDF-et vagy képet egy projektbe |
AI mennyiségkivétel futtatása | Befejez egy AI mennyiségkivételt egy terven |
Árkalkuláció létrehozása | Elkészíti az első árkalkulációját |
Weboldal-widget telepítése | Beállítja a weboldal csevegési widgetjét |
Csapattárs meghívása | Elküldi az első csapatmeghívását |
Minden lépés automatikusan teljesül, amikor megteszi a hozzá tartozó műveletet. Egy kitöltött pipa jelöli a befejezett lépéseket, és az előrehaladás-számláló frissül, ahogy halad.
Egy lépés befejezése
Kattintson bármely nyitott lépésre a kibontásához. Egy rövid leírást lát, és a legtöbb lépésnél egy gombot, amely egyenesen az adott feladathoz visz – például Projekt létrehozása, Widget beállítása vagy Csapat meghívása. A gyorsgomb nélküli lépések is kibomlanak egy leírásra.
Minden lépésnek van egy Tudjon meg többet hivatkozása is, amely megnyitja a kapcsolódó súgócikket, így a kezdés előtt elolvashatja a teljes útmutatót.
Lépések kézi megjelölése
Ha egy lépést már elvégzett az ellenőrzőlistán kívül, saját maga is megjelölheti. Nyissa meg a lépés ... menüjét, és válassza a Megjelölés késznek lehetőséget. A visszavonáshoz nyissa meg ugyanazt a menüt, és válassza a Megjelölés befejezetlenként lehetőséget.
Az előrehaladást szervezetenként követjük nyomon, így a csapat minden tagja ugyanazt az ellenőrzőlista-állapotot látja.
Az ellenőrzőlista elrejtése
Amint az összes lépés elkészült, egy Ne jelenjen meg többé művelet jelenik meg a panelen. Kattintson rá az ellenőrzőlista elrejtéséhez és a beállítási jelvény végleges eltávolításához a fejlécből.
Amíg a beállítás még folyamatban van, a panel a Tegyen fel kérdést lehetőséget mutatja helyette, amely megnyit egy csevegést az ügyfélszolgálati csapattal.
Kapcsolódó cikkek