Az ajánlat a megosztási hivatkozásán keresztül jut el az ügyfeléhez – ez egy privát URL, amelyet bárki megnyithat bejelentkezés nélkül. Az ajánlatok bármely más dokumentumhoz hasonlóan oszthatók meg (lásd: Dokumentumok és sablonok), de saját vezérlőkkel is bővülnek: ügyfél-árnézet, megtekintéskövetés, e-mailes küldés és lejárati dátum. Ezek mind a szerkesztő fejlécének Megosztás és Ügyfélnézet felugró paneljeiben találhatók.
A megosztási hivatkozás
Kattintson a Megosztás gombra a szerkesztő fejlécében, és kapcsolja be a Megosztás hivatkozással beállítást. Aki a hivatkozás birtokában van, megtekintheti az ajánlatot, sőt ajánlatoknál el is fogadhatja vagy elutasíthatja azt (lásd: Ügyfél-aláírások). Kapcsolja ki a kapcsolót, hogy a hivatkozást mindenki előtt lezárja a csapatán kívül.
A megosztott oldalon az ajánlat fölött megjelenik a szervezete neve és logója. Az ingyenes csomagban egy kis Made with Exayard lábléc is szerepel; bármelyik fizetős csomagban ez a lábléc eltűnik.
Annak megválasztása, mit lát az ügyfél
Kattintson az Ügyfélnézet gombra a szerkesztő fejlécében az árak közzétételének szabályozásához:
Beállítás | Mit lát az ügyfél |
Egységárak elrejtése | A tételsorokat mennyiséggel és sorösszeggel, de egységárak nélkül |
Csak végösszegek megjelenítése | Csak a részösszegeket és az ajánlat végösszegét – a tételsortáblázatok összecsukódnak |
Az elrejtett számokat a rendszer eltávolítja, mielőtt az oldalt elküldené az ügyfélnek – nem csupán vizuálisan rejti el őket. Az Ön saját nézete soha nem változik. Ugyanez a felugró panel tartalmaz egy ügyfélnek szóló Kedvezményt és egy Pontos végösszeg felülírást; mindkettő rögzül, amint az ajánlatot elfogadják.
Megtekintések követése
Amint a megosztás be van kapcsolva, a Megosztás panelen megjelenik egy Megtekintések szakasz: hányszor tekintették meg az ajánlatot, mikor nézték meg utoljára, és melyek a legutóbbi látogatások. A 30 percen belüli ismételt látogatások egy megtekintésnek számítanak.
Minden új megtekintés alkalmazáson belüli értesítést is küld (Megtekintették az ajánlatát). A legelső megtekintés ezen felül e-mailt is küld, amelyet az értesítési beállítások Ajánlat megtekintve beállítása szabályoz.
Ha egy megosztott ajánlatot 3 nap után sem tekintettek meg, egyszeri emlékeztető értesítést és e-mailt kap (Az ajánlatát nem tekintették meg), amelyet az Ajánlat nem megtekintve beállítás szabályoz. Az emlékeztető automatikusan elmarad, ha az ajánlatot időközben megtekintették, elfogadták, elutasították vagy lejárt.
Az ajánlat elküldése e-mailben
Kattintson az Ajánlat küldése e-mailben gombra a Megosztás panelen a hivatkozás közvetlen elküldéséhez. Adjon meg legfeljebb 10 címzetti címet, írjon opcionális személyes üzenetet, és jelölje be a Küldjön másolatot nekem is beállítást, ha ugyanazt az e-mailt saját maga is meg szeretné kapni.
Az e-mail az üzenetét, a megosztási hivatkozást és az Ön nevét tartalmazza. A válaszok az Ön e-mail-címére érkeznek – soha nem az AI-asszisztenshez. A küldés után a panel egy összegzést mutat, például „Elküldve 3 címzettnek”, az utolsó küldés időpontjával. Ha egy címzett leiratkozott az Exayard e-mailjeiről, a küldés kimarad, és a panel ezt jelzi, ahelyett hogy beleszámítaná.
A küldéshez be kell kapcsolni a megosztást, és a rendszer elutasítja a lejárt vagy már elfogadott ajánlatoknál.
Lejárati dátumok
Állítson be dátumot a Megosztás panel Lejárat mezőjében, hogy határidőt szabjon az ajánlatnak. Az ajánlat a választott nap végéig marad nyitva; kattintson a Törlés gombra az eltávolításához.
A lejárat az ajánlatot zárja le, nem a hozzáférést: a hivatkozás a dátum után is megnyílik, de az oldalon a „Ez az ajánlat lejárt ekkor: …” felirat jelenik meg, és az elfogadás és elutasítás műveletei eltűnnek. Hosszabbítsa meg vagy törölje a dátumot az ajánlat újranyitásához. Miután egy ajánlatot elfogadtak, a lejárat mező rögzül.