A dokumentumok olyan rich-text fájlok, amelyeket a projekten belül ír. Használja őket ajánlatokhoz, pótmunkalapokhoz, tervezői kérdésekhez (RFI), napi jelentésekhez és bármilyen más építőipari irathoz. Minden dokumentum teljes oldalas szerkesztőben nyílik meg, formázással, táblázatokkal, képekkel és hivatkozásokkal.

Nyissa meg a + (Hozzáadás) menüt a fájlkezelőben, és válassza az Új dokumentum lehetőséget. Ez létrehoz egy üres dokumentumot, és azonnal megnyitja a szerkesztőt. Az új dokumentumok neve Névtelen mindaddig, amíg át nem nevezi őket.

Egy dokumentum átnevezéséhez, áthelyezéséhez vagy törléséhez kattintson a nevére a szerkesztő fejlécében a műveleti menü megnyitásához.

Minden sablon a megfelelő címsorokkal, mezőkkel és táblázatokkal indítja el egy gyakori építőipari feladathoz. Válasszon egyet a dokumentum létrehozásakor, ahelyett hogy magának építené fel az elrendezést.

A szerkesztő támogatja a címsorokat, a félkövér és dőlt szöveget, a listákat, a táblázatokat, a képeket és a hivatkozásokat. A fejléc Visszavonás és Újra gombjaival léphet előre és hátra a módosításai között.

A munkája gépelés közben automatikusan mentődik, ezért nincs Mentés gomb. A rendszer a dokumentum bezárásakor is menti a szerkesztéseket.

A dokumentumok támogatják a valós idejű együttműködést. Amikor a csapattársai ugyanazt a dokumentumot nyitják meg, a szerkesztéseik élőben jelennek meg, és mindenki szinkronban marad. Munka közben mindenki neve látszik.

Az új dokumentumok a szervezetén belül privátak, beleértve az AI-asszisztens által írt ajánlatokat és kalkulációkat is. A csapatán kívül senki nem nyithatja meg őket, amíg Ön meg nem osztja.

Kattintson a Megosztás gombra a szerkesztő fejlécében a megosztási panel megnyitásához. Kapcsolja be a Megosztás hivatkozással beállítást a nyilvános hivatkozás létrehozásához. Aki a hivatkozás birtokában van, bejelentkezés nélkül megtekintheti a dokumentumot, de nem szerkesztheti. Kattintson a hivatkozás melletti másolás gombra, hogy a vágólapra tegye.

Kapcsolja ki a kapcsolót a hivatkozás lezárásához. A dokumentum azonnal nem nyílik meg többé senkinek a csapatán kívül, de a hivatkozás címe megmarad a dokumentumon. A megosztás újbóli bekapcsolása ugyanazt a címet használja fel, nem újat ad ki, így aki elmentette a régi hivatkozást, ismét meg tudja nyitni a dokumentumot.

A fájlkezelőben Megosztva jelvény jelöl minden dokumentumot, amely éppen elérhető a hivatkozásával. Ha szerkesztheti a projektet, a jelvényre kattintva a dokumentum megnyitása nélkül állíthatja le a megosztást.

Az egyetlen dokumentum, amely eleve megosztva indul, az a kalkuláció, amelyet egy látogató kér a webhelye widgetjén keresztül. Az adott látogatónak nincs fiókja, így a hivatkozás az egyetlen módja, hogy elolvassa a kért kalkulációt. A megosztási panelen bármely más dokumentumhoz hasonlóan kikapcsolhatja.

Az ajánlati dokumentumok a fenti megosztási alapokon túl további ügyfélközpontú funkciókat hordoznak. Az ajánlatot elküldheti megosztási hivatkozással vagy e-mailben, nyomon követheti, mikor tekintik meg az ügyfelek, szabályozhatja, mely árakat látják, és lejárati dátumot állíthat be; lásd: Ajánlatok megosztása és küldése. Az ügyfelek a megosztási oldalon elfogadhatják és aláírhatják az ajánlatot, vagy indoklással elutasíthatják; lásd: Ügyfél-aláírások. Opcionális kiegészítőket is felkínálhat, amelyeket az ügyfél aláírás előtt választ ki; lásd: Ügyfélopciók.

Kattintson a Letöltés gombra a szerkesztő fejlécében, és válassza a Word lehetőséget a dokumentum .docx fájlba exportálásához. A fájl a formázással együtt töltődik le a számítógépére, készen a Microsoft Wordben való megnyitásra.

Amikor az AI-asszisztens ajánlatot vagy kalkulációt ír Önnek, [1] alakú szövegközi hivatkozásjelöléseket tesz minden olyan számadathoz, amelyet a tudásbázis-fájljaiból vesz. A dokumentum végén megjelenik egy Hivatkozások szakasz.

Kattintson egy szövegközi [1] jelölésre, hogy a hozzá tartozó bejegyzésre ugorjon. Kattintson a bejegyzésre a hivatkozott fájl oldalpanelben való megnyitásához, így pontosan ellenőrizheti, honnan származik egy szám. A tudásbázisról bővebben lásd: Az AI-asszisztens használata.