Zapier collega Exayard a oltre 6.000 app per automatizzare il lavoro senza scrivere codice. Crei Zaps — flussi di lavoro automatizzati che si attivano quando accade qualcosa in Exayard, o che eseguono azioni all'interno di Exayard per tuo conto.

Zapier si autentica con una chiave API di Exayard. Generane una su app.exayard.com/settings/developer, scegliendo gli ambiti necessari per lo Zap. La tua organizzazione viene derivata automaticamente dalla chiave, quindi non c'è un ID dell'organizzazione da inserire.

In Zapier, cerca Exayard, crea uno Zap e collega il tuo account incollando la chiave API. Zapier la verifica e il tuo account è pronto all'uso.

Trigger sono eventi di Exayard che avviano uno Zap. I trigger disponibili includono Nuovo Progetto, Progetto Aggiornato, Progetto Archiviato, Rilievo Avviato, Valutazione Completata, Rilievo Approvato, Rilievo Annullato, Rilievo Fallito, Preventivo Generato, Offerta Generata, File Elaborato, Quotazione Richiesta, Quotazione Ricevuta, Quotazione Accettata, Quotazione Rifiutata e Quotazione Scaduta.

Azioni sono operazioni che uno Zap esegue in Exayard. Puoi Creare Progetto, Eseguire Analisi Rilievo, Proporre Elementi, Caricare File, Generare Preventivo, Generare Offerta, Impostare Prezzo Fornitore, Richiedere Quotazione, Registrare Risposta Quotazione e Aggiornare Stato Quotazione.

Ricerche cercano dati di Exayard a metà di uno Zap in modo che i passaggi successivi possano utilizzarli. Le ricerche disponibili sono Trovare Progetto, Ottenere Ultima Valutazione, Ottenere Riepilogo Rilievo e Elencare Pagine.

Quando un'offerta viene generata in Exayard, aggiungi una riga a un Foglio Google per mantenere un registro continuo di ogni proposta.

Quando una valutazione si completa, pubblica un messaggio su Slack in modo che il tuo team sappia che il rilievo è pronto per la revisione.