Zapier collega Exayard a oltre 6.000 app così puoi automatizzare il lavoro senza scrivere codice. Costruisci degli Zap — flussi di lavoro automatizzati che si avviano quando accade qualcosa in Exayard, oppure che eseguono azioni dentro Exayard per tuo conto.

Zapier si autentica con una chiave API di Exayard. Generane una su app.exayard.com/settings/developer, scegliendo gli ambiti di cui lo Zap ha bisogno. La tua organizzazione viene ricavata automaticamente dalla chiave, quindi non c'è alcun ID organizzazione da inserire.

In Zapier, cerca Exayard, crea uno Zap e collega il tuo account incollando la chiave API. Zapier la verifica e il tuo account è pronto all'uso.

I trigger sono eventi di Exayard che avviano uno Zap. I trigger disponibili includono Nuovo progetto, Progetto aggiornato, Progetto archiviato, Rilievo avviato, Valutazione completata, Rilievo approvato, Rilievo annullato, Rilievo fallito, Preventivo generato, Offerta generata, File elaborato, Quotazione richiesta, Quotazione ricevuta, Quotazione accettata, Quotazione rifiutata e Quotazione scaduta.

Le azioni sono ciò che uno Zap fa in Exayard. Puoi Creare progetto, Eseguire analisi di rilievo, Proporre elementi, Caricare file, Generare preventivo, Generare offerta, Impostare prezzo fornitore, Richiedere quotazione, Registrare risposta a quotazione e Aggiornare stato quotazione.

Le ricerche consultano i dati di Exayard a metà di uno Zap così che i passaggi successivi possano usarli. Le ricerche disponibili sono Trova progetto, Ottieni ultima valutazione, Ottieni riepilogo rilievo ed Elenca pagine.

Quando un'offerta viene generata in Exayard, aggiungi una riga a un Foglio Google per mantenere un registro continuo di ogni proposta.

Quando una valutazione si completa, pubblica un messaggio su Slack così il tuo team sa che il rilievo è pronto per la revisione.