Make (in precedenza Integromat) è una piattaforma di automazione visuale in cui costruisci scenari che collegano Exayard ad altre app. Trascini e rilasci moduli su un'area di lavoro per spostare dati tra gli strumenti senza scrivere codice.

Per collegarti, aggiungi un modulo Exayard a uno scenario, poi crea una connessione. Make chiede solo una chiave API — incollala e Make la verifica.

Genera la chiave su app.exayard.com/settings/developer e scegli gli ambiti di cui il tuo scenario ha bisogno. La tua organizzazione viene ricavata automaticamente dalla chiave, quindi non c'è alcun ID organizzazione da inserire.

I moduli di Exayard sono di due tipi. I moduli di azione e lettura eseguono un passaggio all'interno di uno scenario: Crea progetto, Esegui analisi di rilievo, Proponi elementi, Carica file, Genera preventivo, Genera offerta, Imposta prezzo fornitore, Richiedi quotazione, Registra risposta a quotazione, Aggiorna stato quotazione, Elenca progetti, Elenca pagine, Ottieni ultima valutazione e Ottieni riepilogo rilievo.

I trigger istantanei sono webhook che avviano uno scenario nel momento in cui accade qualcosa in Exayard. Coprono eventi di progetto (Nuovo progetto, Progetto aggiornato, Progetto archiviato), eventi di rilievo (Rilievo avviato, Valutazione completata, Rilievo approvato, Rilievo annullato, Rilievo fallito), eventi di output (Preventivo generato, Offerta generata, File elaborato) e i cinque eventi di quotazione (Quotazione richiesta, Quotazione ricevuta, Quotazione accettata, Quotazione rifiutata, Quotazione scaduta).

Quando un modulo richiede un progetto o una pagina, lo selezioni da un menu a tendina invece di digitare un ID. Make carica i tuoi progetti e le tue pagine dall'account collegato.

Quando viene generato un preventivo, invialo a un cliente tramite email. Oppure, quando viene richiesta una quotazione, crea un'attività nel tuo gestore di progetti così la persona giusta dà seguito.