Un'offerta raggiunge il tuo cliente tramite il suo collegamento di condivisione: un URL privato che chiunque può aprire senza accedere. Le offerte si condividono come qualsiasi altro documento (vedi Documenti e modelli), ma aggiungono controlli propri: una vista dei prezzi per il cliente, il monitoraggio delle visualizzazioni, l'invio via email e una data di scadenza. Si trovano tutti nelle finestre Condividi e Vista cliente dell'intestazione dell'editor.
Il collegamento di condivisione
Fai clic su Condividi nell'intestazione dell'editor e attiva Condividi tramite collegamento. Chiunque abbia il collegamento può visualizzare l'offerta e, trattandosi di un'offerta, può anche accettarla o rifiutarla (vedi Firme del cliente). Disattiva l'interruttore per chiudere il collegamento a chiunque sia fuori dal tuo team.
La pagina condivisa mostra il nome e il logo della tua organizzazione sopra l'offerta. Nel piano gratuito riporta anche un piccolo piè di pagina Realizzato con Exayard; in qualsiasi piano a pagamento quel piè di pagina viene rimosso.
Scegliere cosa vedono i clienti
Fai clic su Vista cliente nell'intestazione dell'editor per controllare quali prezzi vengono mostrati:
Impostazione | Cosa vede il cliente |
Nascondi i prezzi unitari | Le voci di costo con quantità e totali di riga, ma senza tariffe unitarie |
Mostra solo i totali | Solo i subtotali e il totale dell'offerta: le tabelle delle voci di costo si comprimono |
I numeri nascosti vengono rimossi prima che la pagina venga inviata al cliente: non sono solo nascosti visivamente. La tua vista non cambia mai. La stessa finestra contiene uno Sconto rivolto al cliente e una sovrascrittura Totale esatto; entrambi si bloccano quando l'offerta viene accettata.
Monitorare le visualizzazioni
Una volta attivata la condivisione, nella finestra Condividi compare una sezione Visualizzazioni: quante volte l'offerta è stata visualizzata, quando è stata vista l'ultima volta e le visite più recenti. Le visite ripetute entro 30 minuti contano come una sola visualizzazione.
Ogni nuova visualizzazione ti invia anche una notifica nell'app (La tua offerta è stata visualizzata). La primissima visualizzazione ti invia in più un'email, controllata dall'impostazione Offerta visualizzata nelle impostazioni delle notifiche.
Se un'offerta condivisa non è stata visualizzata dopo 3 giorni, ricevi una notifica e un'email di promemoria una tantum (La tua offerta non è stata visualizzata), controllate dall'impostazione Offerta non visualizzata. Il promemoria viene saltato automaticamente se nel frattempo l'offerta è stata visualizzata, accettata, rifiutata o è scaduta.
Inviare l'offerta via email
Fai clic su Invia questa offerta via email nella finestra Condividi per inviare direttamente il collegamento. Inserisci fino a 10 indirizzi destinatari, aggiungi un messaggio personale facoltativo e spunta Invia una copia a me per ricevere la stessa email.
L'email contiene il tuo messaggio, il collegamento di condivisione e il tuo nome. Le risposte arrivano al tuo indirizzo email, mai all'assistente AI. Dopo l'invio, la finestra mostra un riepilogo come "Inviata a 3 destinatari" con l'ora dell'ultimo invio. Se un destinatario ha annullato l'iscrizione alle email di Exayard, l'invio viene saltato e la finestra lo segnala anziché conteggiarlo.
L'invio richiede che la condivisione sia attiva, e viene rifiutato per le offerte scadute o già accettate.
Date di scadenza
Imposta una data nel campo Scadenza della finestra Condividi per dare un termine all'offerta. L'offerta resta valida fino alla fine del giorno scelto; fai clic su Cancella per rimuoverla.
La scadenza chiude l'offerta, non l'accesso: il collegamento si apre anche dopo la data, ma la pagina mostra "Questa proposta è scaduta il …" e le azioni di accettazione e rifiuto non ci sono più. Estendi o cancella la data per riaprire l'offerta. Una volta che un'offerta è accettata, il campo della scadenza si blocca.