仕入先見積は、資材業者や下請業者から集めた価格を、自社の見積と並べて管理する機能です。見積のやり取りはすべて Exa とのチャットで行います。依頼を記録し、仕入先の回答を取り込み、決定前に見積を並べて比較します。

見積を扱うには、プロジェクトのサイドバーで Exa タブ (または単独のチャット) を開きます。見積はプロジェクトに属するため、価格を検討しているプロジェクトから始めてください。

誰に何を依頼したかを Exa に伝えます: 「照明器具について Hartman Electric への見積依頼を記録して」。Exa は見積番号、工事範囲、指定があれば有効期限を含む管理用の記録を保存します。

この依頼はご自身の管理用の記録です。Exayard が仕入先に連絡することはなく、依頼はご自身で送信してください。

仕入先から回答があったら、次の 2 つのいずれかの方法で価格を取り込みます。

いずれの方法でも、Exa は数量、単価、合計を含む全行を一覧表示するレビューカードを表示します。適用をクリックするまで何も保存されません。カード上の見積行は編集できません。誤りがある場合は却下をクリックして、修正内容を口述してください。

1 つのプロジェクトに受領済みの見積が 2 件以上あるとき、Exa に比較を依頼できます: 「電気工事の 3 件の見積を比較して」。見積比較カードが、仕入先ごとに 1 列で見積を項目単位に並べます。

一致する項目は同じ行にまとまり、仕入先が価格を出していない項目には見積なしと表示されます。合計が最も安い見積には最安合計バッジが付きます。最安の見積に、他の仕入先が価格を出している項目が含まれていない場合、カードは決定前に行ごとに比較するよう警告します。比較するすべての見積は同じ通貨である必要があり、通貨換算は一切行われません。

比較カードで承諾済みにするをクリックするか、Exa に見積を承諾するよう伝えます。確認ダイアログで、この決定は取り消せないことが警告されます。

承諾すると、その決定が見積自体に記録されます。自社の見積は変更されません。明細項目の価格はそのままなので、準備ができたら採用した金額をご自身の明細項目に入力してください。明細項目と価格設定をご覧ください。

見積が有効期限に近づくと、チャットサイドバーの候補チップが、間もなく期限を迎える見積を知らせます。