見積書は、共有リンク (サインインなしで誰でも開ける非公開の URL) を通じて顧客に届きます。見積書は他のドキュメントと同じように共有できますが (ドキュメントとテンプレートをご覧ください)、見積書独自の機能として、顧客向けの価格表示、閲覧の追跡、メール送信、有効期限があります。これらはすべて、エディターヘッダーの共有と顧客ビューのポップオーバーにあります。

エディターヘッダーの共有をクリックし、リンクで共有をオンにします。リンクを知っている人は誰でも見積書を閲覧でき、見積書の場合はさらに承諾または辞退もできます (顧客の署名をご覧ください)。スイッチをオフにすると、チーム外の全員に対してリンクが閉じられます。

共有ページには、見積書の上に組織名とロゴが表示されます。無料プランでは小さな Made with Exayard のフッターも表示されますが、有料プランではこのフッターは表示されません。

エディターヘッダーの顧客ビューをクリックすると、価格の開示範囲を制御できます。

非表示にした数値は、ページが顧客に送られる前に取り除かれます。単に見た目上隠しているのではありません。ご自身の表示は変わりません。同じポップオーバーには、顧客向けの値引きと指定合計の上書きもあります。どちらも見積書が承諾された時点でロックされます。

共有をオンにすると、共有ポップオーバーに閲覧セクションが表示されます。見積書が閲覧された回数、最後に閲覧された日時、直近の訪問が分かります。30 分以内の再訪問は 1 回の閲覧として数えます。

新しい閲覧があるたびに、アプリ内通知 (見積書が閲覧されました) も届きます。最初の閲覧では、さらにメールも届きます。これは通知設定の見積書の閲覧設定で制御します。

共有した見積書が 3 日経っても閲覧されない場合、1 回だけリマインダー通知とメール (見積書がまだ閲覧されていません) が届きます。これは見積書が未閲覧設定で制御します。その間に見積書が閲覧、承諾、辞退、または期限切れになった場合、リマインダーは自動的に送信されません。

共有ポップオーバーのこの見積書をメールで送信をクリックすると、リンクを直接送信できます。宛先アドレスを最大 10 件まで入力し、任意で個別のメッセージを添え、自分にもコピーを送るにチェックを入れると同じメールを自分でも受け取れます。

メールには、あなたのメッセージ、共有リンク、あなたの名前が含まれます。返信は AI アシスタントではなく、あなたのメールアドレスに届きます。送信後、ポップオーバーには「3 件の宛先に送信済み」のような要約と最終送信日時が表示されます。宛先が Exayard のメール配信を解除している場合、その送信はスキップされ、件数に数えられずにポップオーバーにその旨が表示されます。

送信するには共有がオンになっている必要があり、期限切れまたは承諾済みの見積書では送信できません。

共有ポップオーバーの有効期限フィールドに日付を設定すると、提案に期限を設けられます。見積書は指定した日の終わりまで有効です。クリアをクリックすると期限を解除できます。

有効期限が終わらせるのは提案であって、アクセスではありません。期限後もリンクは開きますが、ページには「この提案は … に期限切れとなりました」と表示され、承諾と辞退の操作はなくなります。日付を延長またはクリアすると、提案を再開できます。見積書が承諾されると、有効期限フィールドはロックされます。