顧客オプションは、顧客自身が選ぶ明細項目です。明細項目をオプションとして指定すると、その項目は基本見積から外れ、共有した見積書ページの選択可能なオプションセクションに移ります。顧客は項目を選び、合計額の推移を確認でき、承諾時にその選択が記録されます。松竹梅のパッケージ (「アスファルトシングル / 金属屋根」) や、任意の追加項目に活用してください。

明細項目グリッドで、任意の行の顧客オプション列にチェックを入れます。積算パネルの明細項目エディターでは顧客オプションスイッチをオンにすると、さらに 2 つのコントロールが表示されます。

オプショングループ名が同じ明細項目 (例:「屋根パッケージ」) は、1 つの択一の選択肢として提示されます。グループのない項目は、顧客がオン・オフできる独立した追加項目になります。

AI アシスタントが見積書を作成するとき、オプション指定された明細項目は基本見積の価格から除外され、末尾のオプションセクションにまとめられます。各グループはそれぞれの見出しの下に配置されます。各オプションの価格は、数量に単価を掛け、マークアップを適用した金額です。

原価のない明細項目は、金額の代わりに都度見積と表示されます。Exayard が価格を作り出すことは決してありません。オプションを選択可能にするには、明細項目に原価を追加して見積書を作成し直してください。

共有ページのオプションセクションは操作可能です。追加項目にはチェックボックスがあり、択一のグループでは 1 つを選ぶと他が解除されます。どのグループにもなしの行があるため、顧客はそのグループを丸ごと見送れます。都度見積のオプションは表示されますが、選択はできません。

オプションの下では、顧客の選択に応じて合計が更新されます。基本見積、選択したオプションの小計、そして両者を合わせた合計が表示されます。顧客ビューが他の価格を非表示にしている場合でも、オプションの価格は常に表示されます。価格のない選択肢では意味をなさないからです。

選択内容は承諾の一部として記録されます。Exayard は見積書に保存された価格からすべての金額を再計算するため、記録に残る合計は常にご自身の数値です。承諾後のページには、選ばれたオプションと最終合計が確定した記録として表示され、選択内容は変更できなくなります。

ドキュメントヘッダーの承諾済みバッジをクリックすると、記録された選択内容を確認できます。選ばれた各オプションとその価格、オプションの小計、承諾された合計が表示されます。届く承諾通知メールには、「3 options selected (+$1,250.00)」のような要約行が含まれます。承諾フローの残りについては、顧客の署名をご覧ください。