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見積書をエクスポートする

見積書をPDFやその他の形式でエクスポートし、クライアントに共有します。

対応者:Sarah Chen

Exayard には見積りデータをエクスポートする 2 つの方法があります。構造化された積算と明細のサマリー向けの レポート と、カスタムの表形式データ向けの スプレッドシート です。どちらも複数の形式でのダウンロードに対応しています。

レポートをエクスポートする

プロジェクトワークスペースから レポート パネルを開きます。ツールバーのドロップダウンからレポートを選択します。明細レポートには、明細積算別の明細SKU 別の明細フォルダ別の明細原価種類別の明細 があります。

エクスポート ボタンをクリックして形式を選びます。

形式

最適な用途

Excel.xlsx

書式設定とグループヘッダーを備えたフル機能のエクスポート

CSV.csv

他のツールにインポートするためのシンプルなテキスト形式

エクスポートには、表示中のすべての列とグループ小計が含まれます。エクスポート前に列ピッカーを使って表示する列をカスタマイズすれば、必要なデータだけをファイルに含められます。

列を選択する

レポートツールバーの列ピッカーは、画面上の表とエクスポートされるファイルの両方に表示されるフィールドを制御します。明細レポートの列は次のとおりです。

説明

明細

項目名

積算

親となる積算シンボル

原価種類

材料、労務、機材、外注、その他

数量

数式から計算された数量

単位

測定単位

単価

単位あたりの原価

原価合計

数量に単価を掛けたもの

価格合計

原価合計にマークアップを加えたもの

フォルダ数式ロス率 %切り上げ単位SKUマークアップ %マークアップ単価マークアップ合計単位価格 などの追加列も利用できますが、デフォルトでは非表示です。詳細なエクスポートではこれらをオンに切り替えます。

エクスポート前に絞り込む

エクスポート前にレポートデータを絞り込みます。範囲 フィルターを使って、特定のフォルダまたはページに結果を限定します。種類 フィルターを使って、特定の測定種類(カウント、線形、面積)の積算だけを表示します。エクスポートには、現在表示されている内容が反映されます。

明細レポートでは、選択したグループ化もエクスポートの構造を決めます。たとえば原価種類でグループ化すると、XLSX ファイル内に材料、労務、機材の各グループのセクションヘッダーが作成されます。

スプレッドシートをエクスポートする

Exayard のスプレッドシートには独自のエクスポートオプションがあります。シート パネルからスプレッドシートを開き、ツールバーの ダウンロード ボタンをクリックします。XLSX、CSV、PDF から選びます。

PDF オプションは Exayard の PDF をダウンロード ダイアログを開き、ファイルを生成する前にページ設定を構成できます。XLSX と CSV のオプションはすぐにダウンロードされます。

印刷

スプレッドシートを印刷するには、ツールバーから 印刷 ダイアログを開きます。Exayard のダイアログでページ設定を構成します。用紙サイズ(レター、A4、リーガル、タブロイド)、向き、余白、縮尺を設定できます。固定された行と列をすべてのページで繰り返したり、カスタムのヘッダーとフッターを追加したりできます。ライブプレビューで結果を確認できます。

Exayard は PDF を生成して新しいウィンドウで開き、そこでブラウザーの印刷ダイアログが最終的な印刷や保存を処理します。

レポートには組み込みの印刷オプションはありません。レポートを印刷するには、XLSX または CSV としてエクスポートしてスプレッドシートアプリケーションから印刷するか、データをプロジェクトのスプレッドシートにコピーしてその 印刷オプション を使用します。

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