顧客は、アカウントがなくても共有ページ上で見積書を直接承諾して署名したり、辞退したりできます。結果は通知とメールであなたに届き、顧客が署名した文書そのものが保存されます。

見積書の内容の下に、共有ページには提案を承諾カードが表示されます。顧客は名前を入力し、入力と手書きのタブを使って 2 つの方法のいずれかで署名します。署名として名前を入力するか、マウスや指で描くかです。どちらにも同じ注記が付きます。承諾することで、その署名は手書き署名と法的に同等であることに同意する、という内容です。

ページ上部の印刷または PDF として保存ボタンから、顧客は控えを保存できます。承諾後は、保存された控えに承諾の記録と署名が含まれます。

顧客が提案を承諾をクリックすると、フォームに代わって緑色のバナーが表示されます:「{name} が {date} に承諾しました」と署名です。承諾は確定的です。最初の署名が有効となり、後から訪れた人が再度署名したり辞退したりすることはできず、見積書の価格関連の設定 (値引き、指定合計、有効期限) はあなたの側でロックされます。

承諾カードの下には、目立たない辞退リンクがあります。顧客は提案を辞退で確定する前に、任意で理由を追加できます。

辞退しても見積書がロックされることはありません。ページには「{name} が {date} に辞退しました」と表示され、「お気持ちが変わりましたか? 下から承諾いただけます。」という注記が添えられます。承諾カードは引き続き利用でき、後から承諾すると辞退より優先されます。辞退の理由はあなたのチームにのみ表示され、リンクの他の訪問者に見られることはありません。

どちらの結果もアプリ内とメールで直ちに通知されます: 見積書が承諾されました、または見積書が辞退されました。辞退の通知には、顧客が理由を記入していればそれも含まれます。これらのメールは必ず送信され、通知設定の影響を受けません。

ドキュメントエディターでは、ヘッダーに承諾済みまたは辞退のバッジが表示されます。クリックすると詳細を確認できます。誰がいつ署名したか、署名そのもの、入力署名か手書き署名か、そして顧客が選んだオプション (顧客オプションをご覧ください) が分かります。

ファイルエクスプローラーでは、同じ状態がドキュメント上の小さな緑またはオレンジのチップとして表示され、ツールチップに名前と日時が表示されます。

承諾の記録には、顧客の名前、日時、署名の方法、そして署名そのものが保存されます。承諾の時点で、Exayard は顧客が署名した文書そのもののコピーをバージョン履歴に保存し、署名時のスナップショットとしてラベル付けします。その後に見積書を編集しても、このコピーは変更されません。

監査証跡のため、署名者の IP アドレスは生のアドレスではなく、暗号学的ハッシュとしてのみ保存されます。