Claude のルーティンは、指定したスケジュールで、または別のアプリから呼び出されたときに、リクエストを代わりに実行します。Exayard で何かが起きた瞬間を Claude に知らせることはできないため、ルーティンはその次に良い方法をとります。実行のたびに、何が変わったかを Exayard に問い合わせます。
始める前に
まず、Exayard を AI アシスタントに接続する方法の記事に従って、Exayard を Claude に接続します。ルーティンで使う Exayard のアカウントと組織でサインインしてください。
ルーティンはあなたとして実行されます。Exayard であなたが見られるものだけを見られ、それ以外は見られません。
ルーティンを作成する
Claude で新しいルーティンを作成し、実行のタイミングを選びます。毎平日の 7:00 などのスケジュールか、別のアプリからの呼び出しです。ルーティンで Exayard コネクタをオンにし、Claude にしてほしいことを自分の言葉で書きます。
うまく機能するリクエストの例です。
「Exayard の入札を確認して。昨日以降に顧客が承諾した入札があれば、プロジェクト名、承諾された合計金額、次のステップを記載した顧客向けのキックオフメールを下書きして。送信せずに下書きのままにしておいて。」
「昨日以降に数量拾いが完了した Exayard のプロジェクトを、それぞれのリンク付きで一覧にして。」
「今週 Exayard のプロジェクトにアップロードされた図面セットのうち、以前のシートを差し替えるものを探して、変更されたシートを一覧にして。」
ルーティンを保存したら、一度手動で実行して結果を確認します。
知っておきたいこと
ルーティンが確認するのは実行したときだけです。9:05 に承諾された入札は、9:05 ではなく、次にルーティンが実行されたときに表示されます。
数量拾いなど、Exayard での AI 処理には組織の AI利用が使われます。ルーティンには報告と下書きを任せ、費用のかかる作業はご自身で開始してください。
ルーティンを止めるには、Claude でルーティンを一時停止または削除します。Claude が Exayard にまったくアクセスできないようにするには、Claude で Exayard コネクタを削除します。