Opslag voegt je winst en overhead toe aan de kosten van posten. Een reeks organisatie-instellingen bepaalt vervolgens hoe btw, kortingen en extra kosten op je offertes verschijnen, waardoor ruwe kosten de prijzen worden die je klanten zien.

Opslag is een percentage dat wordt toegepast op de kostprijs per eenheid van elke post. Kost een klinker $8.00 per vierkante voet en stel je de opslag in op 25%, dan wordt de prijs $10.00 per vierkante voet. De weergave Rapporten berekent opslagbedragen en prijstotalen automatisch; zet de opslagkolommen aan via de kolomkiezer Kolommen in de werkbalk.

Beheerders kunnen een standaardopslag instellen voor elke kostensoort (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming, Overig) in het onderdeel Standaardinstellingen voor begroten van de organisatie-instellingen. Terwijl je een percentage typt, toont een hint welke marge dat oplevert.

Nieuwe posten die geen eigen opslag meebrengen, krijgen de standaardwaarde voor hun kostensoort. De standaardwaarde wordt één keer vastgelegd, bij het aanmaken van de post; elke regel blijft daarna bewerkbaar, en het later wijzigen van de standaardwaarden raakt bestaande posten nooit aan.

Stel het veld Opslag % rechtstreeks op elke post in: klik op de cel Opslag % in de postentabel, of gebruik het veld Opslag in de uitgeklapte posteneditor. Bij het koppelen van een post aan een product wordt de opslag van het product één keer naar de post gekopieerd; daarna houdt de post zijn eigen waarde.

Opslag en marge hangen samen maar zijn niet hetzelfde. Opslag is een percentage dat boven op de kosten komt; marge is de winst als aandeel van de eindprijs. Een opslag van 50% komt overeen met een marge van 33,3%.

Klik op Marge instellen in de werkbalk van de postentabel om het venster Doelmarge instellen te openen. Voer de gewenste marge in en Exayard toont het opslagpercentage dat die marge oplevert voordat je het toepast. Kies een bereik: je geselecteerde rijen, alle posten van de gefilterde kostensoort, of alle posten. Alleen geprijsde posten veranderen; posten zonder kosten worden overgeslagen, en de bevestiging vertelt je hoeveel rijen zijn bijgewerkt.

Stel btw in bij Standaardinstellingen voor begroten: een Btw-tarief, een optioneel Btw-label (standaard Btw) en selectievakjes voor welke kostensoorten belast zijn. Vink kostensoorten uit die in jouw land niet belast worden, zoals arbeid. Offertes tonen dan een btw-regel die is berekend over het belaste deel van het subtotaal. Een tarief van 0 betekent helemaal geen btw-regel.

Zet Btw tonen op offertes uit om btw buiten het totaal te houden; offertes dragen dan in plaats daarvan de notitie "Btw niet inbegrepen."

Regels onder de streep zijn procentuele kosten die tussen het subtotaal en het eindtotaal van een offerte staan, zoals overhead, borgstelling of onvoorzien. Voeg in Standaardinstellingen voor begroten maximaal zes regels toe, elk met een label en een percentage. Elke regel wordt berekend over het subtotaal (na eventuele korting) en verschijnt als een eigen benoemde regel op de offerte.

Open een offertedocument en klik op Klantweergave in de kop van de editor om een Korting per offerte toe te voegen: een percentage of een vast bedrag, met een optioneel label. De korting verlaagt het subtotaal voordat kosten onder de streep en btw worden berekend.

Het veld Exact totaal in dezelfde pop-up Klantweergave rondt een offerte af op het bedrag dat je kiest, bijvoorbeeld precies $25,000. Het verschil tussen het berekende totaal en je doelbedrag verschijnt als een zichtbare regel Correctie, zodat de rekensom op de offerte altijd zichtbaar klopt. Zowel de korting als het exacte totaal worden vergrendeld zodra de klant de offerte accepteert.

Subtotaal, min korting, plus regels onder de streep, plus btw, plus correctie. Die volgorde levert het eindtotaal op elke offerte op.

Zet Totalen per kostensoort tonen op offertes aan bij Standaardinstellingen voor begroten om onder het eindtotaal één regel toe te voegen die het subtotaal van de offerte opsplitst per kostensoort, bijvoorbeeld materiaal tegenover arbeid. Deze staat standaard uit. Voor het bepalen welke prijzen klanten op een gedeelde offerte zien, zie Offertes delen en versturen.