Opslag voegt uw winst en overhead toe aan de kosten van posten. Een reeks standaardinstellingen van de organisatie bepaalt vervolgens hoe btw, kortingen en extra kosten op uw offertes verschijnen, waarmee kale kosten de prijzen worden die uw klanten zien.

Opslag is een percentage dat wordt toegepast op de kostprijs per eenheid van elke post. Kost een klinker $8.00 per vierkante voet en stelt u de opslag in op 25%, dan wordt de prijs $10.00 per vierkante voet. De weergave Rapporten berekent opslagbedragen en prijstotalen automatisch; zet de opslagkolommen aan via de kolomkiezer Kolommen in de werkbalk.

Beheerders kunnen een standaardopslag instellen voor elke kostensoort (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming, Overig) in het onderdeel Standaardinstellingen voor begroten van de organisatie-instellingen. Terwijl u een percentage typt, toont een hint welke marge dat oplevert.

Nieuwe posten die geen eigen opslag meebrengen, krijgen de standaardwaarde voor hun kostensoort. De standaardwaarde wordt één keer vastgelegd, bij het aanmaken van de post; elke regel blijft daarna bewerkbaar, en het later wijzigen van de standaardwaarden raakt bestaande posten nooit aan.

Stel het veld Opslag % rechtstreeks op elke post in: klik op de cel Opslag % in de postentabel, of gebruik het veld Opslag in de uitgeklapte posteneditor. Bij het koppelen van een post aan een product wordt de opslag van het product één keer naar de post gekopieerd; daarna houdt de post zijn eigen waarde.

Opslag en marge hangen samen maar zijn niet hetzelfde. Opslag is een percentage dat boven op de kosten komt; marge is de winst als aandeel van de eindprijs. Een opslag van 50% komt overeen met een marge van 33,3%.

Klik op Marge instellen in de werkbalk van de postentabel om het venster Doelmarge instellen te openen. Voer de gewenste marge in en Exayard toont het opslagpercentage dat die marge oplevert voordat u het toepast. Kies een bereik: uw geselecteerde rijen, alle posten van de gefilterde kostensoort, of alle posten. Alleen geprijsde posten veranderen; posten zonder kosten worden overgeslagen, en de bevestiging vertelt u hoeveel rijen zijn bijgewerkt.

De kolom Btw bij Standaardinstellingen voor begroten bevat een belastingtarief voor elke kostensoort, naast de kolommen voor opslag en marge. Een aannemer in de VS zet het tarief op Materiaal en laat Arbeid leeg; in een btw-land vult u elke rij met hetzelfde ene tarief; in British Columbia staat 12% op materiaal en 5% op arbeid. Offertes tonen één belastingregel per tarief, telkens berekend over het deel van het subtotaal waarvoor dat tarief geldt. Een lege kolom betekent helemaal geen belastingregel.

Het woord boven aan de kolom is wat op de offerte naast de belasting komt te staan. Het begint met het woord dat in uw land gebruikelijk is (Sales tax, VAT, GST, BTW) en u kunt er uw eigen woord van maken.

Stapelen er twee belastingen op één offerte, zoals GST en QST in Quebec of CGST en SGST in India, kies dan Btw toevoegen voor een tweede kolom met een eigen woord en eigen tarieven. De offerte toont elke belasting op een eigen regel.

Eén project kan afwijken van de organisatie: open de projectinstellingen en zet Btw op Vrijgesteld van btw voor een klant met een verklaring van doorverkoop, of op Eigen tarief voor werk op een plek met een ander tarief. Een eigen tarief vervangt elk tarief dat de organisatie hanteert en verschijnt onder het woord van de eerste belasting.

Zet Btw tonen op offertes uit om de btw buiten het totaal te houden; op de offerte staat dan een notitie dat btw niet is inbegrepen.

Regels onder de streep zijn procentuele kosten die tussen het subtotaal en het eindtotaal van een offerte staan, zoals overhead, borgstelling of onvoorzien. Voeg in Standaardinstellingen voor begroten maximaal zes regels toe, elk met een label en een percentage. Elke regel wordt berekend over het subtotaal (na eventuele korting) en verschijnt als een eigen benoemde regel op de offerte.

Open een offertedocument en klik op Klantweergave in de kop van de editor om een Korting per offerte toe te voegen: een percentage of een vast bedrag, met een optioneel label. De korting verlaagt het subtotaal voordat kosten onder de streep en btw worden berekend.

Het veld Exact totaal in dezelfde pop-up Klantweergave rondt een offerte af op het bedrag dat u kiest, bijvoorbeeld precies $25,000. Het verschil tussen het berekende totaal en uw doelbedrag verschijnt als een zichtbare regel Correctie, zodat de rekensom op de offerte altijd zichtbaar klopt. Zowel de korting als het exacte totaal worden vergrendeld zodra de klant de offerte accepteert.

Subtotaal, min korting, plus regels onder de streep, plus btw, plus correctie. Die volgorde levert het eindtotaal op elke offerte op.

Zet Totalen per kostensoort tonen op offertes aan bij Standaardinstellingen voor begroten om onder het eindtotaal één regel toe te voegen die het subtotaal van de offerte opsplitst per kostensoort, bijvoorbeeld materiaal tegenover arbeid. Deze staat standaard uit. Voor het bepalen welke prijzen klanten op een gedeelde offerte zien, zie Offertes delen en versturen.