Katalogi produktów to biblioteki materiałów i innych wycenionych pozycji dostępne w całej organizacji. Produkty dodane do katalogu są dostępne we wszystkich projektach organizacji, więc ceny ustawiasz tylko raz. Ceny robocizny mają własną bibliotekę. Zobacz Stawki robocizny, ekipy i sprzęt.

Każdy katalog to nazwany zbiór produktów. Możesz utworzyć jeden katalog na dostawcę albo jeden na branżę, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do Twojego sposobu pracy. Katalogi należą do organizacji, a nie do poszczególnych projektów.

Otwórz stronę Baza wiedzy z kolumny ikon przy lewej krawędzi ekranu. Sekcja Katalogi produktów wymienia każdy katalog z nazwy w grupie W użyciu lub Nieużywane. Exa wycenia materiały na podstawie katalogów w użyciu. Kliknij katalog, aby otworzyć jego produkty w tabeli.

Tylko administratorzy mogą włączyć katalog do użycia: wystarczy kliknąć Dodaj obok katalogu, który nie jest używany. Aby Exa przestała korzystać z katalogu, wybierz Usuń z jego menu; katalog i jego produkty pozostają zachowane.

Jeden katalog każdego typu może być Domyślny. Katalogu domyślnego nie można usunąć.

Katalogi tworzą administratorzy: należy kliknąć Nowy katalog w sekcji Katalogi produktów na stronie Baza wiedzy, a następnie wpisać nazwę w oknie Nowy katalog. Nowy katalog od razu jest w użyciu i otwiera się, gotowy na produkty. Aby zmienić nazwę katalogu, zduplikować go lub usunąć, otwórz go i kliknij jego nazwę u góry tabeli.

Otwórz katalog i kliknij Dodaj produkty na pasku narzędzi. Otworzy się okno Dodaj produkty z wierszem gotowym do wpisania produktu. Każdy produkt ma pięć podstawowych pól:

Kliknij Dodaj kolejny produkt dla każdego dodatkowego wiersza. Przycisk na dole pokazuje liczbę wierszy, na przykład Dodaj produkty (3), i dodaje je wszystkie naraz.

Aby nie wpisywać produktów ręcznie, wklej cennik lub ofertę dostawcy w pole u góry okna i kliknij Odczytaj listę. AI odczyta nazwy produktów, koszty i inne pola do wierszy, dzięki czemu możesz je sprawdzić przed dodaniem. Odczytanie listy zużywa wykorzystanie AI Twojej firmy. Jeśli wykorzystanie w tym miesiącu się wyczerpało, administratorzy mogą włączyć dodatkowe wykorzystanie, a członkowie zespołu mogą poprosić administratora.

Kliknij Prześlij plik na dole okna Dodaj produkty, aby wczytać produkty z pliku. W sekcji Importuj jako pozostaw wybraną opcję Katalog produktów, a następnie upuść plik na obszar przesyłania lub kliknij go, aby wybrać plik. Obsługiwane formaty to CSV, XLSX, PDF i TXT. Kliknij Wpisz produkty ręcznie, aby wrócić.

W przypadku plików CSV i Excel Exayard odczytuje nagłówki kolumn i automatycznie przypisuje je do pól produktu. Obok każdego pola widoczna jest przykładowa wartość z pliku, dzięki czemu możesz sprawdzić przypisanie. Popraw błędne przypisania za pomocą list rozwijanych kolumn. Pola Nazwa, Jednostka miary i Koszt jednostkowy muszą zostać przypisane, zanim będzie można zaimportować plik; pola SKU i Narzut % są opcjonalne.

W przypadku plików PDF i zwykłych plików tekstowych AI odczytuje produkty z dokumentu. Dzięki temu obsługiwane są nieustrukturyzowane cenniki i oferty dostawców, które nie mają ścisłego formatu tabeli. Zużywa to wykorzystanie AI tak samo jak Odczytaj listę. Import pliku PDF rozpoczyna się od razu po jego wybraniu: okno się zamyka, a produkty pojawiają się w katalogu, gdy dokument zostanie odczytany.

W przypadku plików CSV, Excel i tekstowych zaznacz Mam prawo używać tych cen (własne, publiczne lub licencjonowane do tego użytku), a następnie kliknij Importuj. Produkty zostaną dodane do otwartego katalogu.

Wybranie opcji Lista cen w sekcji Importuj jako przesyła plik jako jedną z Twoich własnych list cen zamiast dodawać go do tego katalogu. Twoje własne listy cen są używane w pierwszej kolejności podczas wyceny pozycji.

Katalog ze znacznikiem Wersja robocza zawiera zaimportowane produkty oczekujące na przegląd. Kliknij Zatwierdź na banerze u góry katalogu, a następnie wybierz Zachowaj osobno, aby uczynić go aktywnym katalogiem, lub Scal z..., aby przenieść jego produkty do innego katalogu.

Kliknij komórkę w tabeli produktów i zacznij pisać, aby zastąpić jej wartość. Aby zmienić istniejącą zawartość, kliknij dwukrotnie komórkę lub naciśnij Enter. Zmiany zapisują się automatycznie.

Aby zobaczyć wszystkie pola produktu naraz, kliknij ikonę ołówka na końcu jego wiersza. Otworzy się okno Edytuj produkt, w którym możesz zmienić dowolne pole i kliknąć Zapisz albo kliknąć Usuń, aby usunąć produkt.

Aby usunąć kilka produktów jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok nich i kliknij Usuń na pasku narzędzi.

Gdy dodajesz pozycję do symbolu przedmiaru, możesz powiązać ją z produktem z katalogów, wybierając produkt w polu Nazwa pozycji. Powiązanie kopiuje do pozycji SKU produktu, koszt jednostkowy, walutę, jednostkę miary i procent narzutu w takiej postaci, w jakiej są w tym momencie, a pozycja wyświetla nazwę produktu. Późniejsza zmiana tych wartości w katalogu nie zmienia pozycji już powiązanych z produktem.

W pozycji możesz zmienić SKU, koszt, jednostkę lub narzut bez zrywania powiązania. Przydaje się to, gdy projekt wymaga jednorazowej korekty ceny. Wpisanie innej nazwy w polu Nazwa usuwa powiązanie z produktem.

Jeśli wbudowane pola nie wystarczają, organizacja może zdefiniować niestandardowe właściwości produktów w sekcji Ustawienia. Pola niestandardowe (takie jak dostawca, czas realizacji czy kolor) pojawiają się obok standardowych pól w formularzu produktu i kolumnach tabeli. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w artykule Właściwości niestandardowe.