Os catálogos de produtos são bibliotecas de materiais e outros itens com preço, válidas para toda a organização. Os produtos que você adiciona a um catálogo ficam disponíveis em todos os projetos da sua organização, então você só precisa configurar os preços uma vez. Os preços de mão de obra ficam em uma biblioteca própria. Consulte Valores de mão de obra, equipes e equipamentos.

Cada catálogo é uma coleção de produtos com nome. Você pode criar um catálogo por fornecedor ou um por disciplina, o que se encaixar melhor no seu fluxo de trabalho. Os catálogos pertencem à sua organização, não a projetos individuais.

Abra Conhecimento pela coluna de ícones na borda esquerda da tela. A seção Catálogos de produtos lista cada catálogo pelo nome, em Em uso ou Fora de uso. O Exa define os preços dos materiais a partir dos catálogos em uso. Clique em um catálogo para abrir os produtos dele em uma tabela.

Somente os administradores podem colocar um catálogo em uso, clicando em Adicionar ao lado de um catálogo que está fora de uso. Para que o Exa deixe de usar um catálogo, escolha Remover no menu dele; o catálogo e os produtos dele são mantidos.

Um catálogo de cada tipo pode ser o Padrão. O catálogo padrão não pode ser excluído.

Somente os administradores podem criar catálogos: clique em Novo catálogo na seção Catálogos de produtos da página Conhecimento e digite um nome na caixa de diálogo Novo catálogo. O novo catálogo já fica em uso e se abre, pronto para receber produtos. Para renomear, duplicar ou excluir um catálogo, abra-o e clique no nome dele no topo da tabela.

Abra um catálogo e clique em Adicionar produtos na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Adicionar produtos se abre com uma linha pronta para você digitar um produto. Cada produto tem cinco campos principais:

Clique em Adicionar outro produto para cada linha extra. O botão na parte de baixo conta suas linhas, por exemplo Adicionar 3 produtos, e adiciona todas de uma vez.

Para não precisar digitar, cole uma lista de preços ou uma cotação de fornecedor na caixa no topo da caixa de diálogo e clique em Ler lista. A IA lê os nomes dos produtos, os custos e outros campos e os coloca em linhas, para que você possa conferi-los antes de adicioná-los. Ler uma lista consome o uso de IA da sua empresa. Se o uso deste mês tiver acabado, os administradores podem ativar o uso extra, e os membros podem pedir a um administrador.

Clique em Enviar um arquivo na parte de baixo da caixa de diálogo Adicionar produtos para trazer produtos de um arquivo. Deixe Catálogo de produtos selecionado em Importar como e depois solte um arquivo na área de envio ou clique nela para escolher um. Os formatos aceitos são CSV, XLSX, PDF e TXT. Clique em Digitar os produtos para voltar.

Em arquivos CSV e Excel, o Exayard lê os cabeçalhos das colunas e os associa automaticamente aos campos do produto. Um valor de exemplo do arquivo aparece ao lado de cada campo para que você confira a associação. Corrija qualquer associação incorreta com os menus suspensos das colunas. Nome, Unidade de medida e Custo por unidade precisam estar associados para que você possa importar; SKU e Markup % são opcionais.

Em arquivos PDF e de texto simples, a IA lê os produtos a partir do documento. Isso dá conta de listas de preços sem estrutura e de cotações de fornecedores que não seguem um formato de tabela rígido, e consome uso de IA como o Ler lista. Um PDF começa a ser importado assim que você o escolhe: a caixa de diálogo se fecha, e os produtos dele aparecem no catálogo assim que o documento for lido.

Em arquivos CSV, Excel e de texto, marque Tenho o direito de usar estes preços (são meus, públicos ou licenciados para este uso) e depois clique em Importar. Os produtos são adicionados ao catálogo que está aberto.

Escolher Lista de preços em Importar como envia o arquivo como uma das suas próprias listas de preços, em vez de adicioná-lo a este catálogo. Suas próprias listas de preços são usadas primeiro quando os preços dos seus itens de linha são definidos.

Um catálogo com o selo Rascunho guarda produtos importados aguardando revisão. Clique em Aprovar no aviso no topo dele e depois escolha Manter separado para torná-lo um catálogo ativo, ou Mesclar com... para mover os produtos dele para outro catálogo.

Clique em uma célula da tabela de produtos e comece a digitar para substituir o valor dela. Para alterar o que já está na célula, dê um clique duplo nela ou pressione Enter. As alterações são salvas automaticamente.

Para ver todos os campos de um produto de uma vez, clique no ícone de lápis no fim da linha dele. A caixa de diálogo Editar produto se abre; nela você pode alterar qualquer campo e clicar em Salvar, ou clicar em Excluir para remover o produto.

Para remover vários produtos de uma vez, marque as caixas de seleção ao lado deles e clique em Excluir na barra de ferramentas.

Ao adicionar um item de linha a um símbolo do levantamento de quantitativos, você pode vinculá-lo a um produto dos seus catálogos escolhendo o produto no campo Nome do item de linha. A vinculação copia para o item de linha o SKU, o custo por unidade, a moeda, a unidade de medida e o percentual de markup do produto como estão naquele momento, e o item de linha passa a mostrar o nome do produto. Alterar esses valores no catálogo depois não altera os itens de linha já vinculados a ele.

Você pode alterar o SKU, o custo, a unidade ou o markup em um item de linha sem desfazer o vínculo. Isso é útil quando um projeto exige um ajuste de preço pontual. Digitar outro nome no campo Nome desfaz o vínculo com o produto.

Se os campos internos não forem suficientes, sua organização pode definir propriedades personalizadas para os produtos em Configurações. Os campos personalizados (como fornecedor, prazo de entrega ou cor) aparecem ao lado dos campos padrão no formulário de produto e nas colunas da tabela. Consulte Propriedades personalizadas para ver os detalhes da configuração.