Documentele sunt fișiere text îmbogățit pe care le redactați în interiorul unui proiect. Folosiți-le pentru oferte, dispoziții de șantier, cereri de informații (RFI), jurnale zilnice și orice alte documente de construcții. Fiecare document se deschide într-un editor pe toată pagina, cu formatare, tabele, imagini și linkuri.
Crearea unui document
Deschideți meniul + (Add) din exploratorul de fișiere și selectați New document. Astfel se creează un document gol și se deschide imediat editorul. Documentele noi se numesc Untitled până când le redenumiți.
Pentru a redenumi, muta sau șterge un document, faceți clic pe denumirea sa din antetul editorului pentru a deschide meniul de acțiuni.
Șabloane
Fiecare șablon vă oferă din start titlurile, câmpurile și tabelele potrivite pentru o activitate obișnuită din construcții. Alegeți unul când creați un document, în loc să construiți dumneavoastră structura.
Șablon | Pentru ce îl folosiți |
Document gol | Pornire de la zero |
Ofertă de preț | Prețuri și scopul lucrărilor pentru oferta unui proiect |
Dispoziție de șantier | Documentarea modificărilor de scop și de cost |
RFI | Solicitarea de informații |
Listă de remedieri | Urmărirea articolelor care necesită finalizare |
Jurnal zilnic | Consemnarea activităților zilnice de pe șantier |
Listă de verificare a documentației | Urmărirea documentației obligatorii a proiectului |
Renunțare la dreptul de retenție | Renunțarea la dreptul de retenție al constructorului |
Discuție de siguranță | Documentarea temelor ședințelor de protecția muncii |
Scrisoare / notă internă | Corespondență profesională |
Editare și salvare automată
Editorul acceptă titluri, text îngroșat și cursiv, liste, tabele, imagini și linkuri. Folosiți butoanele Undo și Redo din antet pentru a parcurge modificările înainte și înapoi.
Lucrările se salvează automat pe măsură ce scrieți, așa că nu există un buton de salvare. Modificările sunt salvate și când închideți documentul.
Colaborare în timp real
Documentele acceptă colaborarea în timp real. Când colegii deschid același document, modificările lor apar live și toată lumea rămâne sincronizată. Numele fiecărei persoane apare pe măsură ce lucrează.
Partajarea printr-un link public
Documentele noi sunt private pentru organizația dumneavoastră, inclusiv ofertele și estimările pe care le redactează asistentul AI. Nimeni din afara echipei nu poate deschide unul până când nu îl partajați dumneavoastră.
Faceți clic pe Share în antetul editorului pentru a deschide panoul de partajare. Activați Share via link pentru a genera un link public. Oricine are linkul poate vizualiza documentul fără să se autentifice, dar nu îl poate edita. Faceți clic pe butonul de copiere de lângă link pentru a-l pune în clipboard.
Dezactivați comutatorul pentru a închide linkul. Documentul încetează imediat să se mai deschidă pentru oricine din afara echipei, dar adresa linkului rămâne pe document. Reactivarea partajării refolosește aceeași adresă, în loc să emită una nouă, așa că oricine a salvat vechiul link poate deschide din nou documentul.
În exploratorul de fișiere, o insignă Shared marchează fiecare document care este deschis în acest moment pentru oricine are linkul său. Dacă puteți edita proiectul, faceți clic pe insignă pentru a opri partajarea fără să deschideți documentul.
Singurul document care pornește partajat este o estimare solicitată de un vizitator prin widgetul de pe site-ul dumneavoastră. Acel vizitator nu are cont, așa că linkul este singura sa modalitate de a citi estimarea cerută. Dezactivați-l din panoul de partajare, ca pe orice alt document.
Oferte
Documentele de ofertă au funcții suplimentare orientate către client, dincolo de elementele de bază ale partajării descrise mai sus. Puteți trimite o ofertă prin link de partajare sau prin e-mail, puteți urmări când o vizualizează clienții, puteți controla ce prețuri văd aceștia și puteți stabili o dată de expirare; vedeți Partajarea și trimiterea ofertelor. Clienții pot accepta și semna oferta pe pagina partajată sau o pot refuza motivat; vedeți Semnăturile clienților. Puteți oferi și extraopțiuni pe care clientul le alege înainte de semnare; vedeți Opțiuni pentru client.
Exportul în Word
Faceți clic pe Download în antetul editorului și selectați Word pentru a exporta documentul ca fișier .docx. Fișierul se descarcă pe computerul dumneavoastră cu formatarea intactă, gata de deschis în Microsoft Word.
Citări către fișierele din baza de cunoștințe
Când asistentul AI redactează o ofertă sau o estimare pentru dumneavoastră, adaugă marcaje de citare în text, precum [1], pentru orice cifre preluate din fișierele bazei de cunoștințe. La finalul documentului apare o secțiune References corespunzătoare.
Faceți clic pe un marcaj [1] din text pentru a sări la intrarea sa de referință. Faceți clic pe intrare pentru a deschide fișierul citat într-un panou lateral, ca să puteți verifica exact de unde provine un număr. Pentru a afla mai multe despre baza de cunoștințe, vedeți Utilizarea asistentului AI.