O ofertă ajunge la client prin linkul său de partajare — o adresă URL privată pe care oricine o poate deschide fără să se autentifice. Ofertele se partajează ca orice alt document (vedeți Documente și șabloane), dar au și controale proprii: o vizualizare a prețurilor pentru client, urmărirea vizualizărilor, trimiterea prin e-mail și o dată de expirare. Toate se află în ferestrele Share și Client view din antetul editorului.
Linkul de partajare
Faceți clic pe Share în antetul editorului și activați Share via link. Oricine are linkul poate vizualiza oferta, iar în cazul ofertelor o poate și accepta sau refuza (vedeți Semnăturile clienților). Dezactivați comutatorul pentru a închide linkul pentru toți cei din afara echipei dumneavoastră.
Pagina partajată afișează denumirea și sigla organizației dumneavoastră deasupra ofertei. În planul gratuit, poartă și un subsol discret Made with Exayard; în orice plan cu plată, acel subsol este eliminat.
Alegerea a ceea ce văd clienții
Faceți clic pe Client view în antetul editorului pentru a controla ce prețuri sunt dezvăluite:
Setare | Ce vede clientul |
Hide unit prices | Articolele de deviz cu cantități și totaluri pe linie, dar fără tarife unitare |
Show totals only | Doar subtotalurile și totalul ofertei — tabelele cu articole de deviz se restrâng |
Cifrele ascunse sunt eliminate înainte ca pagina să fie trimisă clientului — nu sunt doar ascunse vizual. Propria dumneavoastră vizualizare rămâne neschimbată. Aceeași fereastră conține o reducere Discount vizibilă clientului și o suprascriere Exact total; ambele se blochează în momentul în care oferta este acceptată.
Urmărirea vizualizărilor
Odată activată partajarea, în fereastra Share apare o secțiune Views: de câte ori a fost vizualizată oferta, când a fost vizualizată ultima dată și cele mai recente vizite. Vizitele repetate în interval de 30 de minute contează ca o singură vizualizare.
Fiecare vizualizare nouă vă trimite și o notificare în aplicație (Your bid was viewed). Prima vizualizare vă trimite în plus și un e-mail, controlat de setarea Bid viewed din setările de notificare.
Dacă o ofertă partajată nu a fost vizualizată după 3 zile, primiți o singură notificare de reamintire și un e-mail (Your bid has not been viewed), controlate de setarea Bid not viewed. Reamintirea este omisă automat dacă între timp oferta a fost vizualizată, acceptată, refuzată sau a expirat.
Trimiterea ofertei prin e-mail
Faceți clic pe Email this bid în fereastra Share pentru a trimite linkul direct. Introduceți până la 10 adrese de destinatari, adăugați un mesaj personal opțional și bifați Send me a copy pentru a primi și dumneavoastră același e-mail.
E-mailul conține mesajul dumneavoastră, linkul de partajare și numele dumneavoastră. Răspunsurile ajung la adresa dumneavoastră de e-mail — niciodată la asistentul AI. După trimitere, fereastra afișează un rezumat de tipul „Trimis către 3 destinatari”, cu ora ultimei trimiteri. Dacă un destinatar s-a dezabonat de la e-mailurile Exayard, trimiterea este omisă, iar fereastra vă spune acest lucru în loc să o numere.
Trimiterea necesită partajarea activă și este refuzată pentru ofertele expirate sau deja acceptate.
Date de expirare
Setați o dată în câmpul Expiration din fereastra Share pentru a stabili un termen limită al ofertei. Oferta rămâne valabilă până la sfârșitul zilei alese; faceți clic pe Clear pentru a o elimina.
Expirarea încheie oferta, nu accesul: linkul se deschide și după acea dată, dar pagina afișează „This proposal expired on …”, iar acțiunile de acceptare și refuz dispar. Prelungiți sau ștergeți data pentru a redeschide oferta. Odată ce o ofertă este acceptată, câmpul de expirare se blochează.