Ponuda stiže do vašeg klijenta preko svoje veze za deljenje — privatne adrese koju svako može da otvori bez prijavljivanja. Ponude se dele kao i svaki drugi dokument (pogledajte Dokumenti i šabloni), ali dodaju i sopstvene kontrole: prikaz cena za klijenta, praćenje pregleda, slanje imejlom i datum isteka. Sve one žive u panelima Podeli i Prikaz za klijenta u zaglavlju uređivača.
Veza za deljenje
Kliknite na Podeli u zaglavlju uređivača i uključite Deli putem veze. Svako ko ima vezu može da vidi ponudu, a na ponudama može i da je prihvati ili odbije (pogledajte Potpisi klijenata). Isključite prekidač da biste zatvorili vezu za sve van vašeg tima.
Deljena stranica prikazuje naziv i logotip vaše organizacije iznad ponude. Na besplatnom planu nosi i malo podnožje Napravljeno pomoću Exayard-a; na svakom plaćenom planu to podnožje je uklonjeno.
Izbor onoga što klijenti vide
Kliknite na Prikaz za klijenta u zaglavlju uređivača da biste kontrolisali otkrivanje cena:
Podešavanje | Šta klijent vidi |
Sakrij jedinične cene | Stavke sa količinama i zbirovima po stavci, ali bez cena po jedinici |
Prikaži samo zbirove | Samo međuzbirove i ukupan iznos ponude — tabele stavki se skupljaju |
Skriveni brojevi uklanjaju se pre nego što se stranica pošalje klijentu — nisu samo vizuelno sakriveni. Vaš sopstveni prikaz se nikada ne menja. Isti panel sadrži i Popust okrenut klijentu i zamenu Tačan ukupan iznos; oba se zaključavaju čim ponuda bude prihvaćena.
Praćenje pregleda
Kada je deljenje uključeno, u panelu Podeli pojavljuje se odeljak Pregledi: koliko puta je ponuda pregledana, kada je poslednji put pregledana i najskorije posete. Ponovljene posete u roku od 30 minuta broje se kao jedan pregled.
Svaki nov pregled šalje vam i obaveštenje u aplikaciji (Vaša ponuda je pregledana). Za prvi pregled dodatno vam se šalje i imejl, kojim upravlja podešavanje Ponuda pregledana u podešavanjima obaveštenja.
Ako deljena ponuda nije pregledana ni posle 3 dana, dobijate jednokratno podsetno obaveštenje i imejl (Vaša ponuda nije pregledana), kojim upravlja podešavanje Ponuda nije pregledana. Podsetnik se automatski preskače ako je ponuda u međuvremenu pregledana, prihvaćena, odbijena ili istekla.
Slanje ponude imejlom
Kliknite na Pošalji ovu ponudu imejlom u panelu Podeli da biste vezu poslali direktno. Unesite najviše 10 adresa primalaca, dodajte opcionu ličnu poruku i označite Pošalji i meni kopiju da biste isti imejl dobili i sami.
Imejl sadrži vašu poruku, vezu za deljenje i vaše ime. Odgovori idu na vašu imejl adresu — nikada AI asistentu. Nakon slanja, panel prikazuje rezime poput „Poslato za 3 primaoca“, sa vremenom poslednjeg slanja. Ako se primalac odjavio sa Exayard imejlova, slanje se preskače i panel to kaže, umesto da ga uračuna.
Slanje zahteva da deljenje bude uključeno, a odbija se za istekle ili već prihvaćene ponude.
Datumi isteka
Postavite datum u polju Istek u panelu Podeli da biste ponudi dali rok. Ponuda ostaje otvorena do kraja izabranog dana; kliknite na Obriši da biste ga uklonili.
Istek okončava ponudu, ali ne i pristup: veza se i dalje otvara posle tog datuma, ali stranica prikazuje „Ova ponuda je istekla …“, a radnje prihvatanja i odbijanja više nisu tu. Produžite ili obrišite datum da biste ponudu ponovo otvorili. Kada je ponuda prihvaćena, polje isteka se zaključava.